上海银行(601229)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比小幅增长
上海银行股份有限公司于2016年上市。公司的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务和资金业务等。公司的主要产品与服务有公司贷款、票据贴现、公司存款、中间业务、个人贷款、个人存款、银行卡业务、货币市场业务、同业业务、投资组合管理业务、黄金交易及融资业务、代客资产管理业务。
根据上海银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收130.94亿元,同比基本持平。扣非净利润61.03亿元,同比小幅增长4.06%。
年份 |
财务指标 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
2024 |
营业收入 |
130.94亿元 |
- |
- |
- |
净利润 |
61.52亿元 |
- |
- |
- |
2023 |
营业收入 |
132.15亿元 |
131.45亿元 |
129.13亿元 |
112.91亿元 |
净利润 |
60.54亿元 |
68.01亿元 |
45.15亿元 |
52.02亿元 |
2022 |
营业收入 |
142.29亿元 |
137.13亿元 |
137.32亿元 |
114.39亿元 |
净利润 |
58.62亿元 |
68.32亿元 |
45.00亿元 |
51.25亿元 |
2021 |
营业收入 |
138.22亿元 |
138.83亿元 |
137.51亿元 |
147.74亿元 |
净利润 |
55.63亿元 |
67.34亿元 |
43.74亿元 |
54.09亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占26%、二季度占25%、三季度占25%、四季度占24%
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
130.94亿元 |
132.15亿元 |
-0.92% |
营业成本 |
|
|
- |
销售费用 |
|
|
- |
管理费用 |
29.94亿元 |
27.48亿元 |
8.98% |
财务费用 |
|
|
- |
研发费用 |
|
|
- |
所得税费用 |
11.00亿元 |
7.96亿元 |
38.24% |
2024年一季度主营业务利润为72.68亿元,去年同期为68.40亿元,同比小幅增长6.26%。
上海银行2024年一季度非主营业务利润为38.73亿元,去年同期为24.67亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
|
金额 |
占净利润比例 |
去年同期 |
同比增减 |
主营业务利润 |
72.68亿元 |
118.14% |
68.40亿元 |
6.26% |
投资收益 |
29.93亿元 |
48.65% |
5.02亿元 |
496.50% |
公允价值变动收益 |
9.14亿元 |
14.86% |
18.36亿元 |
-50.22% |
其他 |
3,489.70万元 |
0.57% |
1.34亿元 |
-73.96% |
净利润 |
61.52亿元 |
100.00% |
60.54亿元 |
1.63% |
截止到2025年6月20日,上海银行近十二个月的滚动营收为530亿元,在区域性银行行业中,上海银行的全球营收规模排名为8名,全国排名为5名。
区域性银行营收排名
公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
江苏银行 |
808 |
8.22 |
318 |
17.37 |
北京银行 |
699 |
1.80 |
258 |
5.14 |
浙商银行 |
677 |
7.49 |
152 |
6.29 |
宁波银行 |
666 |
8.08 |
271 |
11.54 |
Fifth Third Bancorp 五三银行 |
610 |
2.44 |
166 |
-5.82 |
Citizens Financial |
561 |
5.52 |
108 |
-13.34 |
Huntington Bancshares 亨廷顿银行 |
531 |
21.65 |
139 |
18.94 |
上海银行 |
530 |
-1.96 |
236 |
2.24 |
南京银行 |
503 |
7.10 |
202 |
8.36 |
杭州银行 |
384 |
9.34 |
170 |
22.40 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
上海银行属于中国A股上市的城市商业银行行业。 城市商业银行行业近三年呈现结构性分化,整体资产规模年均增速约8%-10%,2024年末总市场规模突破60万亿元。行业加速向科技金融、绿色金融、普惠金融转型,数字化投入占比提升至营收的5%-7%。区域化竞争加剧,头部城商行在长三角、京津冀等重点区域集中度超40%,预计未来五年绿色信贷、养老金融等新兴领域年均增速将超25%,但净息差收窄压力持续,行业整体盈利增速或维持3%-5%。
上海银行作为头部城商行,2024年末总资产规模3.06万亿元,位列城商行第二梯队,长三角区域对公贷款市占率约6.8%,普惠小微贷款余额突破2000亿元,在上市城商行中排名前五,但全国性市场份额不足2%,资产规模较头部城商行存在30%以上差距。
公司名(股票代码) |
简介 |
发展详情 |
上海银行(601229) |
总部位于上海的综合金融服务商,聚焦长三角区域,特色业务包括养老金融、科创金融 |
2024年普惠贷款余额突破2000亿元,长三角对公贷款市占率6.8% |
北京银行(601169) |
国内最大城商行,总资产超3.8万亿元,科技金融贷款余额突破1800亿元 |
2025年科技金融贷款占比达22%,京津冀区域市占率超15% |
江苏银行(600919) |
江苏省域龙头银行,绿色信贷余额突破5000亿元,制造业贷款占比超30% |
2024年绿色信贷余额占对公贷款45%,省内市占率排名第一 |
宁波银行(002142) |
深耕中小微企业金融服务,零售贷款占比超40%,资产质量行业领先 |
2025年零售贷款不良率0.75%,小微企业贷款市占率浙江第一 |
南京银行(601009) |
聚焦江苏及周边区域,债券承销规模连续五年居城商行首位 |
2024年债券承销规模突破8000亿元,占全行业城商行份额18% |
近9年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润61.52亿元。
公司主营利润近5年一季度持续增长,2024年一季度主营利润72.68亿元,较去年同期有所增长。
总体来说,公司盈利能力较差,且在行业中也处于较低水平。