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分析报告

厦门银行(601187)2024年一季报深度解读:投资收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长

厦门银行股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务是公司银行业务、个人银行业务及资金业务。公司的主要产品是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务、两岸金融业务。

根据厦门银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收14.89亿元,同比小幅增长3.69%。扣非净利润7.52亿元,同比小幅增长4.30%。厦门银行2024年第一季度净利润7.70亿元,业绩同比小幅增长3.82%。

PART 1
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投资收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长

1、净利润同比小幅增长3.82%

本期净利润为7.70亿元,去年同期7.42亿元,同比小幅增长3.82%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然其他收益本期为3,020.90万元,去年同期为1.28亿元,同比大幅下降;

但是(1)投资收益本期为2.80亿元,去年同期为4,338.20万元,同比大幅增长;(2)所得税费用本期支出3,344.20万元,去年同期支出9,213.40万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比小幅下降3.64%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 14.89亿元 14.36亿元 3.69%
营业成本 -
销售费用 -
管理费用 5.36亿元 5.36亿元 -0.02%
财务费用 -
研发费用 -
所得税费用 3,344.20万元 9,213.40万元 -63.70%

2024年一季度主营业务利润为8.04亿元,去年同期为8.34亿元,同比小幅下降3.64%。

3、非主营业务利润同比大幅增长

厦门银行2024年一季度非主营业务利润为4.10亿元,去年同期为2.18亿元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 8.04亿元 104.40% 8.34亿元 -3.64%
投资收益 2.80亿元 36.35% 4,338.20万元 545.19%
其他 1.33亿元 17.24% 1.77亿元 -24.85%
净利润 7.70亿元 100.00% 7.42亿元 3.82%

PART 2
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行业分析

1、行业发展趋势

厦门银行属于货币金融服务行业。 近三年,货币金融服务行业在宏观经济波动中呈现结构性分化,数字化转型加速推动服务效率提升,绿色金融、普惠金融成为新增长点。2024年行业资产规模增速稳定在8%-10%,区域经济深化与小微服务拓展驱动市场空间扩容,预计至2025年科技投入占比将超15%,智能化服务渗透率持续提升。

2、市场地位及占有率

厦门银行作为福建省首家上市城商行,聚焦区域化布局与两岸金融特色,2024年末资产规模达3907亿元,在福建省城商行中位列前三,全国城商行排名前20,区域存贷款市场份额约5%,对台金融业务领先同业。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
厦门银行(601187) 福建省首家上市城商行,专注两岸金融及区域小微服务 2024年资产规模3907亿元,区域存贷款市场份额5%
宁波银行(002142) 全国性城商行代表,零售金融及财富管理优势显著 2024年零售业务营收占比超35%,资产规模突破2.8万亿元
南京银行(601009) 深耕长三角,绿色金融与科技金融双轮驱动 绿色贷款余额占比12%,2024年小微贷款增速达18%
北京银行(601169) 京津冀区域龙头,科技文化金融特色突出 科技金融贷款余额超2500亿元,文化金融市场份额居首
上海银行(601229) 长三角核心城商行,跨境金融与自贸区业务领先 跨境结算规模突破5000亿元,自贸区客户覆盖率超60%

总结
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1、经营评分及排名

经营评分:45 总排名:3260/5196
行业排名(区域性银行):28/28
2023年一季报 2023年中报 2023年三季报 2023年年报 2024年一季报
评分 48 60 46 59 45
行业中位数 50 65 48 62 48
行业排名 14 16 15 15 17

区域性银行行业经营评分排名前三名


排名 2024年一季度 经营评分 2023年年度 经营评分
1 宁波银行 67 西安银行 69
2 江苏银行 54 瑞丰银行 66
3 常熟银行 53 齐鲁银行 66

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