分析报告

平安银行(000001)2024年年报深度解读

平安银行股份有限公司于1991年上市。公司主要从事经有关监管机构批准的各项商业银行业务。

根据平安银行2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收1,466.95亿元，同比小幅下降10.93%。扣非净利润448.38亿元，同比小幅下降3.43%。平安银行2024年年度净利润445.08亿元，业绩同比小幅下降4.19%。

PART 1

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主营业务构成

公司主要产品包括零售金融业务和批发金融业务两项，其中零售金融业务占比48.57%，批发金融业务占比43.52%。

分产品	营业收入	占比	毛利率
零售金融业务	712.55亿元	48.57%	69.07%
批发金融业务	638.41亿元	43.52%	70.18%
其他业务	115.99亿元	7.91%	91.51%

PART 2

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行业分析

1、行业发展趋势

平安银行属于中国银行业，是综合性商业银行领域的核心参与者。近三年中国银行业面临优质资产稀缺、息差收窄及资产质量承压等挑战，但依托数字化转型加速，零售金融、绿色信贷及财富管理成为增长引擎。2024年行业总资产规模突破380万亿元，零售业务贡献占比持续提升至42%，金融科技投入年均增速超15%。未来行业将聚焦科技赋能、普惠金融深化及跨境服务拓展，预计2025年财富管理市场规模达35万亿元，复合增长率约8%。

2、市场地位及占有率

平安银行位居股份制银行第一梯队，2024年末总资产5.6万亿元，市场份额约2.5%。零售业务优势显著，个人贷款余额占比达63%，私人银行客户AUM突破1.9万亿元，在股份制银行中位列前三。对公业务聚焦战略新兴产业，绿色融资余额同比增31%，细分领域市占率提升至4.2%。

3、主要竞争对手

公司名（股票代码）	简介	发展详情
平安银行（000001）	全国性股份制商业银行，综合金融与科技赋能双轮驱动	2024年零售客户数1.25亿户，财富管理营收占比28%，信用卡交易额居股份制银行第二
招商银行（600036）	零售银行龙头，财富管理及数字化服务领先	2024年私人银行AUM 4.2万亿元，零售金融营收占比58%，App月活超8,000万
兴业银行（601166）	绿色金融领军者，投行与同业业务优势突出	绿色融资余额突破1.6万亿元，债券承销规模股份制银行前三，2024年同业负债成本率下降17BP
浦发银行（600000）	上海国资背景，科技金融与自贸区业务布局深化	2024年科技企业贷款余额增24%，长三角区域营收贡献占比41%
中信银行（601998）	对公业务强协同，跨境金融服务能力突出	2024年跨境结算量增33%，战略客户贷款余额占比提升至47%

总结

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1、经营分析总结

2015-2023年公司净利润持续增长，2024年净利润445.08亿元，较上期有所下降。

2020-2023年公司主营利润持续增长，由于营收的小幅下降，2024年主营利润552.06亿元，较去年同期有所下降。

总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。

2、经营评分及排名

经营评分：59 总排名：3388/5479

行业排名（银行）：13/14

	2023年年报	2024年一季报	2024年中报	2024年三季报	2024年年报
评分	59	49	60	60	59
行业中位数	62	49	62	61	62
行业排名	12	5	10	11	13

银行行业经营评分排名前三名

排名	2024年年度	经营评分	2023年年度	经营评分
1	招商银行	65	招商银行	64
2	农业银行	64	中国银行	63
3	华夏银行	64	农业银行	63

3、特别预警

Z值连续5次预警。

	科目	2024年报	2024三季报	2024中报	2024一季报	2023年报
Z值	分数	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
Z值	描述	堪忧	堪忧	堪忧	堪忧	堪忧

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