分析报告

光大银行(601818)2024年年报深度解读

中国光大银行股份有限公司于2010年上市。公司的主营业务是经银保监会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务及其他金融业务。

根据光大银行2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收1,354.15亿元，同比小幅下降7.05%。扣非净利润418.86亿元，同比小幅增长3.04%。

PART 1

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主营业务构成

公司的核心业务有两块，一块是零售金融业务，一块是公司金融业务，其中金融市场业务为第一大收入来源，占比22.14%。

分行业	营业收入	占比	毛利率
零售金融业务	550.96亿元	40.69%	-
公司金融业务	507.42亿元	37.47%	-
其他业务	295.77亿元	21.84%	-
分产品	营业收入	占比	毛利率
金融市场业务	299.75亿元	22.14%	86.03%
其他业务	1,054.40亿元	77.86%	-

PART 2

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行业分析

1、行业发展趋势

光大银行属于中国股份制商业银行行业。中国股份制商业银行行业近三年面临净息差收窄、资产质量分化的挑战，数字化转型加速驱动零售及财富管理业务占比提升。2024年行业不良贷款率中枢维持在1.5%-1.8%，金融科技投入普遍占营收3%-5%。未来行业将聚焦财富管理、绿色金融和科技赋能，预计2025年财富管理市场规模突破140万亿元，头部银行科技投入增速保持15%以上。

2、市场地位及占有率

光大银行在股份制商业银行中处于中游地位，2024年三季度末总资产规模6.8万亿元，市占率约3.2%，位居12家全国性股份行第8位，其中零售AUM规模2.3万亿元，在股份行中排名第7。

3、主要竞争对手

公司名（股票代码）	简介	发展详情
光大银行（601818）	全国性股份制商业银行，以财富管理为战略核心	2024年零售AUM规模2.3万亿元，财富中收占比32%
招商银行（600036）	零售银行龙头，金融科技领先	2024年零售金融业务营收占比58%，App月活突破1.2亿
兴业银行（601166）	绿色金融和同业业务优势突出	2024年绿色融资余额突破1.8万亿元，市场排名第3
中信银行（601998）	依托集团协同发展综合金融	2024年对公贷款余额3.5万亿元，战略客户覆盖率85%
浦发银行（600000）	科技金融和跨境金融服务特色显著	2024年科技型企业贷款余额超8000亿元，年增速25%

总结

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1、经营分析总结

2024年净利润419.11亿元，主要依赖于投资收益。

2024年主营利润518.15亿元，较去年同期有所增长。

总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。

2、经营评分及排名

经营评分：57 总排名：3541/5479

行业排名（银行）：14/14

	2023年年报	2024年一季报	2024年中报	2024年三季报	2024年年报
评分	58	45	59	58	57
行业中位数	62	49	62	61	62
行业排名	13	13	13	14	14

银行行业经营评分排名前三名

排名	2024年年度	经营评分	2023年年度	经营评分
1	招商银行	65	招商银行	64
2	农业银行	64	中国银行	63
3	华夏银行	64	农业银行	63

3、特别预警

Z值连续5次预警。

	科目	2024年报	2024三季报	2024中报	2024一季报	2023年报
Z值	分数	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10
Z值	描述	堪忧	堪忧	堪忧	堪忧	堪忧

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