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光大银行(601818)2024年年报深度解读
中国光大银行股份有限公司于2010年上市。公司的主营业务是经银保监会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务及其他金融业务。
根据光大银行2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收1,354.15亿元，同比小幅下降7.05%。扣非净利润418.86亿元，同比小幅增长3.04%。
PART 1
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主营业务构成
公司的核心业务有两块，一块是零售金融业务，一块是公司金融业务，其中金融市场业务为第一大收入来源，占比22.14%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 零售金融业务 | 550.96亿元 | 40.69% | - |
| 公司金融业务 | 507.42亿元 | 37.47% | - |
| 其他业务 | 295.77亿元 | 21.84% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 金融市场业务 | 299.75亿元 | 22.14% | 86.03% |
| 其他业务 | 1,054.40亿元 | 77.86% | - |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
光大银行属于中国股份制商业银行行业。 中国股份制商业银行行业近三年面临净息差收窄、资产质量分化的挑战，数字化转型加速驱动零售及财富管理业务占比提升。2024年行业不良贷款率中枢维持在1.5%-1.8%，金融科技投入普遍占营收3%-5%。未来行业将聚焦财富管理、绿色金融和科技赋能，预计2025年财富管理市场规模突破140万亿元，头部银行科技投入增速保持15%以上。
2、市场地位及占有率
光大银行在股份制商业银行中处于中游地位，2024年三季度末总资产规模6.8万亿元，市占率约3.2%，位居12家全国性股份行第8位，其中零售AUM规模2.3万亿元，在股份行中排名第7。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 光大银行（601818） | 全国性股份制商业银行，以财富管理为战略核心 | 2024年零售AUM规模2.3万亿元，财富中收占比32% |
| 招商银行（600036） | 零售银行龙头，金融科技领先 | 2024年零售金融业务营收占比58%，App月活突破1.2亿 |
| 兴业银行（601166） | 绿色金融和同业业务优势突出 | 2024年绿色融资余额突破1.8万亿元，市场排名第3 |
| 中信银行（601998） | 依托集团协同发展综合金融 | 2024年对公贷款余额3.5万亿元，战略客户覆盖率85% |
| 浦发银行（600000） | 科技金融和跨境金融服务特色显著 | 2024年科技型企业贷款余额超8000亿元，年增速25% |
总结
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1、经营分析总结
2024年净利润419.11亿元，主要依赖于投资收益。
2024年主营利润518.15亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。
2、经营评分及排名
经营评分：57 总排名：3541/5479
行业排名（银行）：14/14
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 58 | 45 | 59 | 58 | 57 |
| 行业中位数 | 62 | 49 | 62 | 61 | 62 |
| 行业排名 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 65 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 农业银行 | 64 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 华夏银行 | 64 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
| 科目 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z值 | 分数 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 描述 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 |
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