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德迈仕(301007)2022年年报解读:动力系统零部件收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润连续3年下降

大连德迈仕精密科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“何建平”。公司的主营业务是研发、生产和销售精密轴及精密切削件。公司主要产品为视窗系统零部件、动力系统零部件、车身及底盘系统零部件、工业精密零部件。

根据德迈仕2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收5.76亿元,同比小幅增长12.50%。扣非净利润4,260.60万元,同比增长15.40%。德迈仕2022年年度净利润4,691.78万元,业绩同比小幅下降5.05%。

PART 1
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动力系统零部件收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为制造业,主要产品包括动力系统零部件、车身及底盘系统零部件、视窗系统零部件三项,动力系统零部件占比52.18%,车身及底盘系统零部件占比24.37%,视窗系统零部件占比16.56%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 5.74亿元 99.56% 21.29%
其他业务 251.54万元 0.44% 74.96%
分产品 营业收入 占比 毛利率
动力系统零部件 3.01亿元 52.18% 16.43%
车身及底盘系统零部件 1.40亿元 24.37% 24.87%
视窗系统零部件 9,541.18万元 16.56% 26.57%
工业精密零部件 3,713.50万元 6.45% 33.59%
其他业务 251.54万元 0.44% 74.96%
分地区 营业收入 占比 毛利率
内销 4.16亿元 72.25% 23.07%
出口 1.60亿元 27.75% 17.51%

2、动力系统零部件收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2022年公司营收5.76亿元,与去年同期的5.12亿元相比,小幅增长了12.49%。

主营业务小幅增长的原因是:

(1)动力系统零部件本期营收3.01亿元,去年同期为2.63亿元,同比小幅增长了14.28%。

(2)车身及底盘系统零部件本期营收1.40亿元,去年同期为1.23亿元,同比小幅增长了13.77%。

(3)视窗系统零部件本期营收9,541.18万元,去年同期为7,937.12万元,同比增长了20.21%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
动力系统零部件 3.01亿元 2.63亿元 14.28%
车身及底盘系统零部件 1.40亿元 1.23亿元 13.77%
视窗系统零部件 9,541.18万元 7,937.12万元 20.21%
工业精密零部件 3,713.50万元 4,306.60万元 -13.77%
其他业务 251.54万元 320.48万元 -21.51%
合计 5.76亿元 5.12亿元 12.49%

3、动力系统零部件毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的23.37%,同比小幅下降到了今年的21.53%,主要是因为动力系统零部件本期毛利率16.43%,去年同期为20.73%,同比下降了4.3%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的39.68%,相较于2021年的56.91%,已经大幅下降,其中第一大客户占比14.75%,第二大客户占比10.55%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.09亿元 14.75%
客户2 8,344.43万元 10.55%
客户3 7,602.29万元 7.13%
客户4 4,132.76万元 4.64%
客户5 2,273.52万元 2.61%
合计 3.33亿元 39.68%

PART 2
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主营业务利润同比增长

1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比增长24.84%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 5.76亿元 5.12亿元 12.50%
营业成本 4.52亿元 3.92亿元 15.21%
销售费用 377.93万元 394.95万元 -4.31%
管理费用 3,742.98万元 3,713.72万元 0.79%
财务费用 -87.09万元 771.58万元 -111.29%
研发费用 2,854.61万元 2,711.67万元 5.27%
所得税费用 336.45万元 438.85万元 -23.33%

2022年主营业务利润为4,940.25万元,去年同期为3,957.15万元,同比增长24.84%。

虽然毛利率本期为21.53%,同比小幅下降1.84%,不过营业总收入本期为5.76亿元,同比小幅增长12.50%,推动主营业务利润同比增长。

2022年公司营收5.76亿元,同比小幅增长12.49%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-87.09万元,去年同期为771.58万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。重要原因在于:

(1)本期汇兑收益为354.43万元,去年同期汇兑损失为261.60万元;

(2)利息支出本期为371.65万元,去年同期为548.31万元,同比大幅下降了32.22%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 371.65万元 548.31万元
汇兑损益 -354.43万元 261.60万元
其他 -104.31万元 -38.33万元
合计 -87.09万元 771.58万元

2、营业总收入同比小幅增加12.50%,净利润同比小幅降低5.05%

2022年,德迈仕营业总收入为5.76亿元,去年同期为5.12亿元,同比小幅增长12.50%,净利润为4,691.78万元,去年同期为4,941.09万元,同比小幅下降5.05%。

尽管主营业务利润本期为4,940.25万元,同比增长24.84%,然而其他收益本期为418.88万元,同比大幅下降69.47%,导致净利润同比小幅下降。

净利润从2018年到2022年呈现下降趋势,从5,672.89万元下降到4,691.78万元。

PART 3
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商誉金额较高

在2022年年报告期末,德迈仕形成的商誉为5,077.45万元,占净资产的8.17%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
大连金华德精密轴有限公司 5,074.41万元
其他 3.04万元
商誉总额 5,077.45万元

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