耐科装备(688419)2022年年报解读：资产负债率同比大幅下降，半导体封装设备收入的增长推动公司营收的小幅增长
安徽耐科装备科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“黄明玖”。公司主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售，为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。主要产品为塑料挤出成型模具及下游设备、半导体封装设备及模具。
根据耐科装备2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收2.69亿元，同比小幅增长8.19%。扣非净利润5,000.59万元，同比小幅增长10.96%。耐科装备2022年年度净利润5,720.96万元，业绩同比小幅增长7.68%。本期经营活动产生的现金流净额为-314.83万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
半导体封装设备收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备、其他，主要产品包括半导体封装设备和塑料挤出成型模具两项，其中半导体封装设备占比58.09%，塑料挤出成型模具占比36.80%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 半导体封装设备及模具 | 1.63亿元 | 60.58% | 32.48% |
| 塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备 | 1.03亿元 | 38.43% | 42.00% |
| 其他业务 | 170.33万元 | 0.63% | 51.02% |
| 其他 | 95.72万元 | 0.36% | 25.26% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 半导体封装设备 | 1.56亿元 | 58.09% | 32.87% |
| 塑料挤出成型模具 | 9,894.55万元 | 36.8% | 42.31% |
| 半导体封装模具 | 669.68万元 | 2.49% | 23.54% |
| 挤出成型装置及下游设备 | 439.99万元 | 1.64% | 35.02% |
| 其他业务 | 266.05万元 | 0.98% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 1.64亿元 | 61.05% | 31.98% |
| 国外 | 1.03亿元 | 38.32% | 42.76% |
| 其他业务 | 170.33万元 | 0.63% | 51.02% |
2、半导体封装设备收入的增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收2.69亿元，与去年同期的2.49亿元相比，小幅增长了8.19%。
主营业务小幅增长的原因是：
（1）半导体封装设备本期营收1.56亿元，去年同期为1.35亿元，同比增长了15.69%。
（2）塑料挤出成型模具本期营收9,894.55万元，去年同期为9,324.81万元，同比小幅增长了6.11%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 半导体封装设备 | 1.56亿元 | 1.35亿元 | 15.69% |
| 塑料挤出成型模具 | 9,894.55万元 | 9,324.81万元 | 6.11% |
| 半导体封装模具 | 669.68万元 | 775.00万元 | -13.59% |
| 挤出成型装置及下游设备 | 439.99万元 | 975.16万元 | -54.88% |
| 其他 | 95.72万元 | 91.55万元 | 4.55% |
| 其他业务 | 170.33万元 | 187.25万元 | -9.03% |
| 合计 | 2.69亿元 | 2.49亿元 | 8.19% |
3、国内销售小幅增长
从地区营收情况上来看，2022年国内销售1.64亿元，同比增长13.48%，同期海外销售1.03亿元。
4、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的41.15%，其中第一大客户占比13.72%，第二大客户占比12.56%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户一 | 3,688.94万元 | 13.72% |
| 客户二 | 3,376.99万元 | 12.56% |
| 客户三 | 1,554.35万元 | 5.78% |
| 客户四 | 1,224.46万元 | 4.55% |
| 客户五 | 1,221.24万元 | 4.54% |
| 合计 | 1.11亿元 | 41.15% |
主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.69亿元 | 2.49亿元 | 8.19% |
| 营业成本 | 1.71亿元 | 1.59亿元 | 8.07% |
| 销售费用 | 1,246.53万元 | 1,094.28万元 | 13.91% |
| 管理费用 | 1,054.91万元 | 1,011.11万元 | 4.33% |
| 财务费用 | -211.35万元 | 55.82万元 | -478.65% |
| 研发费用 | 1,634.38万元 | 1,521.79万元 | 7.40% |
| 所得税费用 | 599.73万元 | 670.77万元 | -10.59% |
2022年主营业务利润为5,831.21万元，去年同期为5,017.23万元，同比增长16.22%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为2.69亿元，同比小幅增长8.19%；（2）毛利率本期为36.23%，同比增长0.07%。
净现金流同比大幅增长
2022年，耐科装备净利润为5,720.96万元，去年同期为5,312.85万元，同比小幅增长7.68%。净现金流为4.88亿元，去年同期为4,993.15万元，同比大幅增长8.78倍。
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