成都银行(601838)2024年中报解读：净利润近8年整体呈现上升趋势
成都银行股份有限公司于2018年上市。公司主营业务为公司金融业务；小微金融业务；个人金融业务；金融市场业务；其他业务。截至2020年末，全行总资产、存款总额、贷款总额分别达6,524.
根据成都银行2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收115.85亿元，同比小幅增长4.28%。扣非净利润61.21亿元，同比小幅增长12.32%。成都银行2024年半年度净利润61.67亿元，业绩同比小幅增长10.60%。
主营业务构成
产品方面，资金营运业务为第一大收入来源，占比22.26%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 资金营运业务 | 25.79亿元 | 22.26% | 111.88% |
| 其他 | 4,368.70万元 | 0.38% | - |
| 其他业务 | 89.62亿元 | 77.36% | - |
净利润近8年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长10.60%
本期净利润为61.67亿元，去年同期55.76亿元，同比小幅增长10.60%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然汇兑收益本期为-3.20亿元，去年同期为-2,200.10万元，亏损增大；
但是（1）主营业务利润本期为73.60亿元，去年同期为67.36亿元，同比小幅增长；（2）投资收益本期为20.04亿元，去年同期为14.48亿元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长9.26%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 115.85亿元 | 111.10亿元 | 4.28% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 27.56亿元 | 25.87亿元 | 6.53% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 11.88亿元 | 11.54亿元 | 2.96% |
2024年半年度主营业务利润为73.60亿元，去年同期为67.36亿元，同比小幅增长9.26%。
虽然管理费用本期为27.56亿元，同比小幅增长6.53%，不过营业总收入本期为115.85亿元，同比小幅增长4.28%，推动主营业务利润同比小幅增长。
3、非主营业务利润同比小幅增长
成都银行2024年半年度非主营业务利润为20.43亿元，去年同期为18.49亿元，同比小幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 73.60亿元 | 119.34% | 67.36亿元 | 9.26% |
| 投资收益 | 20.04亿元 | 32.49% | 14.48亿元 | 38.43% |
| 其他 | 5,012.10万元 | 0.81% | 4.16亿元 | -87.96% |
| 净利润 | 61.67亿元 | 100.00% | 55.76亿元 | 10.60% |
4、净现金流由负转正
2024年半年度，成都银行净现金流为497.82亿元，去年同期为-166.55亿元，由负转正。
净现金流由负转正的原因是（1）投资支付的现金本期为242.46亿元，同比大幅下降52.88%；（2）客户贷款及垫款净增加额本期为825.85亿元，同比小幅下降7.04%。
行业分析
1、行业发展趋势
成都银行属于中国金融行业中的城市商业银行领域，聚焦区域性银行业务。 城市商业银行近三年受区域经济分化、利率市场化及金融科技渗透影响，整体呈现差异化发展。成渝双城经济圈等战略推动西部基建融资需求，区域城商行资产规模增速高于全国均值。未来行业将深化数字化转型，依托区域经济优势拓展零售及小微业务，预计2025年西部城商行市场规模年复合增长率保持在8%-10%。
2、市场地位及占有率
成都银行在西部城商行中稳居第一梯队，2024年末总资产规模突破1.2万亿元，在四川省法人银行中市占率达18.3%，对公贷款市场份额连续三年居区域首位，零售存款增速领先同业5个百分点。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 成都银行（601838） | 西部领先城商行，深耕成渝经济圈 | 2024年基建贷款余额突破3000亿元，占对公贷款比重达42% |
| 江苏银行（600919） | 长三角区域头部城商行 | 2025年绿色金融贷款余额超1800亿元，占公司贷款总额28% |
| 上海银行（601229） | 长三角综合金融服务商 | 2024年科技金融贷款余额同比增25%，战略客户存款占比提升至37% |
| 北京银行（601169） | 京津冀区域最大城商行 | 2025年普惠小微贷款余额突破1000亿元，数字人民币场景覆盖率居同业首位 |
| 杭州银行（600926） | 浙江数字经济服务银行 | 2024年末科创企业授信客户超1.2万户，投商行联动业务收入占比提升至19% |
1、经营分析总结
近8年半年度公司净利润持续增长，2024年半年度净利润61.67亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年半年度持续增长，由于营收的小幅增长，2024年半年度主营利润73.60亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司盈利能力较差，且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
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