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中国平安(601318)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比小幅下降
中国平安保险(集团)股份有限公司于2007年上市。公司为经营区域覆盖全国，以保险业务为核心，以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。
根据中国平安2024年第一季度财报披露，2024年一季度，公司实现营收2,455.69亿元，同比小幅下降3.24%。扣非净利润366.92亿元，同比小幅下降4.38%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
1、主营业务利润同比小幅下降4.84%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2,455.69亿元 | 2,537.78亿元 | -3.24% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 179.71亿元 | 189.84亿元 | -5.34% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 75.67亿元 | 90.97亿元 | -16.82% |
2024年一季度主营业务利润为525.97亿元，去年同期为552.74亿元，同比小幅下降4.84%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于营业总收入本期为2,455.69亿元，同比小幅下降3.24%。
2、非主营业务利润同比小幅下降
中国平安2024年一季度非主营业务利润为280.46亿元，去年同期为300.28亿元，同比小幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 525.97亿元 | 116.75% | 552.74亿元 | -4.84% |
| 投资收益 | -69.71亿元 | -15.47% | 68.23亿元 | -202.17% |
| 公允价值变动收益 | 344.87亿元 | 76.55% | 220.69亿元 | 56.27% |
| 其他 | 8.68亿元 | 1.93% | 13.10亿元 | -33.74% |
| 净利润 | 450.50亿元 | 100.00% | 461.65亿元 | -2.42% |
PART 2
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全球排名
截止到2025年6月20日，中国平安近十二个月的滚动营收为10289亿元，在保险综合行业中，中国平安的全球营收规模排名为2名，全国排名为1名。
保险综合营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway 伯克希尔哈撒韦 | 30498 | 6.15 | 6398 | -0.30 |
| 中国平安 | 10289 | -4.48 | 1266 | 7.60 |
| Allianz 安联 | 8106 | -5.95 | 706 | 7.86 |
| AXA 安盛 | 7203 | -8.39 | 594 | 31.47 |
| Life Insurance Corp of India 印度人寿保险公司 | 7123 | 7.06 | 352 | 109.65 |
| 中国人保 | 6220 | 1.34 | 429 | 25.60 |
| Zurich Insurance 苏黎世保险 | 5370 | 3.02 | 313 | 1.61 |
| 中国人民保险集团 | 5302 | -3.25 | 422 | 25.20 |
| 中国人寿 | 5286 | -14.93 | 1069 | 28.06 |
| Dai-ichi Life 第一生命保险 | 5168 | 11.33 | 159 | -10.09 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
中国平安属于综合金融保险行业，核心业务涵盖寿险、财产险、健康险及多元化金融服务。 保险行业近三年在政策推动下加速转型，2023年保费规模突破4.8万亿元，年复合增长率约5.2%。行业数字化渗透率提升至68%，健康险和养老险成为增长引擎。未来五年市场空间预计达7.5万亿元，科技驱动定制化产品、健康管理生态融合及绿色保险将是核心趋势。
2、市场地位及占有率
中国平安长期保持中国保险市场龙头地位，2024年寿险保费市占率约18.5%，财产险市占率23.1%，综合金融协同效应使其客户渗透率超40%，稳居行业首位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中国平安（601318） | 综合性金融保险集团，覆盖保险、银行、资产管理 | 2024年寿险剩余边际余额1.2万亿，自由现金流1200亿 |
| 中国人寿（601628） | 国内最大寿险公司，专注个人及团体保险 | 2024年寿险保费市占率16.8%，银保渠道增速24% |
| 中国太保（601601） | 综合性保险集团，重点布局健康养老产业 | 2025年健康险保费同比增长31%，长三角区域市占率21% |
| 中国人保（601319） | 以财产险为主导的国有保险集团 | 2024年车险保费市占率33.5%，农险市场份额39% |
| 新华保险（601336） | 专业化寿险公司，聚焦高净值客户服务 | 2025年高端医疗险销售占比提升至28% |
总结
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1、经营分析总结
2024年一季度净利润450.50亿元。
由于营收的小幅下降，2024年一季度主营利润525.97亿元，较去年同期有所下降。
总体来说，公司盈利能力较好，但在行业中处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：54 总排名：1860/5196
行业排名（保险综合）：4/5
| 2023年一季报 | 2023年中报 | 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 50 | 70 | 48 | 64 | 54 |
| 行业中位数 | 51 | 74 | 48 | 66 | 55 |
| 行业排名 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
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