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郑州银行(002936)2024年年报深度解读
郑州银行股份有限公司于2018年上市。公司的主营业务是公司银行业务、零售银行业务和资金业务。公司的主要产品是公司银行业务、零售银行业务、资金运营业务。
2024年年度，公司实现营收128.77亿元，同比小幅下降5.78%。扣非净利润18.59亿元，同比小幅增长3.01%。本期经营活动产生的现金流净额为87.65亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，资金业务为第一大收入来源，占比24.33%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 资金业务 | 31.33亿元 | 24.33% | 38.45% |
| 其他业务 | 97.44亿元 | 75.67% | - |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
郑州银行属于中国城市商业银行行业，是经监管部门批准设立的具有独立法人资格的区域性股份制商业银行。 近年来，城市商业银行行业持续深化区域化经营，聚焦普惠金融和数字化转型，市场空间受区域经济带动稳步增长。2023年行业整体资产规模突破50万亿元，年复合增长率约8%，未来将加速科技赋能，强化对中小微企业、绿色金融及科创领域的支持，预计2025年区域性特色业务占比将提升至35%以上。
2、市场地位及占有率
郑州银行在全国城商行中综合排名处于第15-20位，2024年9月末资产总额6666.26亿元，位列中部地区城商行前三，商贸金融及小微贷款业务在河南省内市占率约12%，区域性竞争优势显著。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 郑州银行（002936） | 全国首家A+H股上市城商行，聚焦商贸金融、小微金融及市民金融 | 2024年商贸金融贷款余额突破1200亿元，占对公贷款比重45% |
| 北京银行（601169） | 国内资产规模最大的城商行，科技金融和文化金融为核心特色 | 2024年科技金融贷款余额超6500亿元，市占率居同业首位 |
| 南京银行（601009） | 长三角区域领先城商行，零售银行和交易银行协同发展 | 2024年绿色金融贷款规模同比增25%，占对公贷款30% |
| 宁波银行（002142） | 以小微金融和财富管理见长，资产质量行业领先 | 2024年零售客户AUM达9800亿元，小微贷款不良率0.65% |
| 上海银行（601229） | 长三角综合金融服务商，跨境金融和养老金融为特色 | 2024年跨境结算量突破800亿美元，自贸区业务市占率19% |
4、经营评分排名
郑州银行在2024年年报经营评分排名为第3586名，在区域性银行行业中排名为28名。
区域性银行经营评分前三名(及郑州银行)
| 公司 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞丰银行 | 67 | 66 | 68 | 51 | 66 |
| 西安银行 | 67 | 66 | 67 | 49 | 69 |
| 常熟银行 | 66 | 65 | 66 | 53 | 65 |
| 郑州银行 | 53 | 46 | 56 | 56 | 57 |
总结
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1、经营分析总结
2021-2023年公司净利润持续下降，2024年净利润18.63亿元，主要依赖于投资收益。
2020-2023年公司主营利润持续下降，2024年主营利润18.00亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。
2、经营评分及排名
经营评分：57 总排名：3568/5479
行业排名（区域性银行）：28/28
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 53 | 46 | 56 | 56 | 57 |
| 行业中位数 | 63 | 49 | 64 | 62 | 63 |
| 行业排名 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 |
区域性银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞丰银行 | 67 | 西安银行 | 69 |
| 2 | 西安银行 | 67 | 瑞丰银行 | 66 |
| 3 | 常熟银行 | 66 | 齐鲁银行 | 66 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
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