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贵阳银行(601997)2024年年报深度解读
贵阳银行股份有限公司于2016年上市。公司的主营业务包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务等。本行通过传统的银行网络及电子银行渠道来为客户提供服务。
根据贵阳银行2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收149.31亿元，同比基本持平。扣非净利润50.80亿元，同比小幅下降6.84%。贵阳银行2024年年度净利润53.14亿元，业绩同比小幅下降5.68%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括公司业务和个人业务两项，其中公司业务占比68.84%，个人业务占比20.23%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 公司业务 | 102.78亿元 | 68.84% | 49.11% |
| 个人业务 | 30.20亿元 | 20.23% | 46.58% |
| 资金业务 | 13.94亿元 | 9.34% | -80.39% |
| 其他业务 | 2.39亿元 | 1.59% | - |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
贵阳银行属于中国城市商业银行行业。 近三年，中国城市商业银行行业面临净息差收窄、数字化转型加速、不良资产处置压力增大等挑战，但市场空间仍依托区域经济韧性及普惠金融政策支持。未来趋势上，行业将聚焦金融科技深化应用、绿色金融及消费信贷拓展，同时强化风险管控能力以应对资产质量波动，预计头部城商行通过差异化经营巩固区域优势。
2、市场地位及占有率
贵阳银行是贵州省内核心区域性银行，截至2024年末资产规模超6,200亿元，在西部城商行中位居中游，省内存款市场份额约15%，但全国城商行市占率不足2%，竞争地位受制于区域集中度和资产质量压力。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 贵阳银行（601997） | 贵州省区域性城市商业银行，重点服务地方中小企业和零售客户 | 2024年末省内存款市场份额约15%，普惠小微贷款余额占比超30% |
| 北京银行（601169） | 总部位于北京的城市商业银行，业务覆盖京津冀及全国重点城市 | 2024年京津冀地区对公贷款余额占比超45% |
| 上海银行（601229） | 以上海为核心的长三角区域银行，聚焦科技金融和跨境业务 | 2024年长三角地区零售贷款增速达12% |
| 重庆银行（601963） | 重庆市属城商行，深耕成渝双城经济圈基建和绿色金融 | 2024年绿色信贷余额占比提升至18% |
| 长沙银行（601577） | 湖南省区域性银行，重点拓展县域金融和财富管理业务 | 2024年县域存款市场份额占全省超25% |
总结
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1、经营分析总结
近4年公司净利润持续下降，2024年净利润53.14亿元，较上期有所下降。
公司主营利润近3年持续下降，由于营收的下降，2024年主营利润54.21亿元，较去年同期有所下降。
总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。
2、经营评分及排名
经营评分：59 总排名：3395/5479
行业排名（区域性银行）：26/28
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 59 | 48 | 60 | 59 | 59 |
| 行业中位数 | 63 | 49 | 64 | 62 | 63 |
| 行业排名 | 26 | 16 | 25 | 27 | 26 |
区域性银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞丰银行 | 67 | 西安银行 | 69 |
| 2 | 西安银行 | 67 | 瑞丰银行 | 66 |
| 3 | 常熟银行 | 66 | 齐鲁银行 | 66 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
| 科目 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z值 | 分数 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 描述 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 |
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