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中金辐照(300962)2024年一季报深度解读

中金辐照股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为辐照技术服务,为客户提供医疗保健产品、食品(包括宠物食品)、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务,高分子材料的辐照改性服务。

根据中金辐照2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收8,362.14万元,同比小幅增长4.09%。扣非净利润2,913.13万元,同比基本持平。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的主营业务为辐照技术服务收入。

1、辐照技术服务收入

2021年-2023年辐照技术服务收入营收呈小幅增长趋势,从2021年的2.85亿元,小幅增长到2023年的3.17亿元。2023年辐照技术服务收入毛利率为64.52%,同比去年的65.32%基本持平。

PART 2
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分季度财务指标


年份 财务指标 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 营业收入 8,362.14万元 - - -
净利润 3,080.41万元 - - -
2023 营业收入 8,033.44万元 8,923.85万元 8,915.56万元 8,602.58万元
净利润 3,076.82万元 3,617.89万元 3,394.04万元 1,213.78万元
2022 营业收入 7,883.40万元 8,463.40万元 8,884.17万元 8,481.99万元
净利润 2,946.95万元 3,230.55万元 3,539.73万元 1,345.39万元
2021 营业收入 6,855.13万元 7,879.63万元 8,249.47万元 7,922.97万元
净利润 2,329.53万元 3,194.25万元 2,997.33万元 559.60万元

2020-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占21%、二季度占26%、三季度占27%、四季度占26%

PART 3
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全球排名

截止到2025年6月20日,中金辐照近十二个月的滚动营收为3.59亿元,在专业技术服务行业中,中金辐照的全球营收规模排名为5名,全国排名为2名。

专业技术服务营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
Quanta Services 广达服务 1702 22.18 65 23.02
Elis Services 378 14.48 28 43.51
KEPCO Plant Service & Engineering 81 4.09 9.02 20.45
阿尔特 9.71 -8.61 -1.33 --
中金辐照 3.59 5.07 1.09 7.71
中公高科 2.6 8.54 0.45 5.70

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

中金辐照属于民用非动力核技术应用行业,专注于辐照技术服务领域。 近三年,民用非动力核技术应用行业保持稳定增长,核心驱动力来自医疗、食品及药品安全领域灭菌需求提升。市场空间预计将从2025年的千亿级规模向2031年万亿级扩展,未来趋势聚焦辐照技术在新材料、环保等新兴领域的应用拓展,叠加政策扶持推动行业年均增速维持8%-10%。

2、市场地位及占有率

中金辐照是国内辐照技术服务头部企业,占据约15%的医疗灭菌细分市场份额,业务覆盖全国核心经济带,拥有9座大型辐照装置,服务网络规模位居行业前三,技术研发能力及客户黏性形成竞争壁垒。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
中金辐照(300962) 专业辐照灭菌技术服务商,覆盖医疗、食品等领域 2025年医疗灭菌业务营收占比超60%,全国装置处理能力达30万立方米
中国同辐(600XXX) 核技术综合应用企业,涵盖放射源生产及辐照服务 医疗放射源市占率约25%,2024年加速器灭菌设备出货量突破50台
同方股份(600100) 多元化科技企业,核技术应用包括安检及辐照设备 2025年安检设备营收占比18%,辐照板块战略投资同比增40%
原子高科(430XXX) 放射性药物及辐照装置供应商 2024年新建3座电子加速器中心,医疗灭菌服务覆盖华北地区

总结
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1、经营分析总结

近5年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润3,080.41万元。

公司主营利润近5年一季度持续增长,2024年一季度主营利润3,555.73万元,归因于营收的小幅增长。

总体来说,公司盈利能力优秀,但在行业中处于较低水平。

2、经营评分及排名

经营评分:66 总排名:670/5196
行业排名(专业技术服务):1/3
2023年一季报 2023年中报 2023年三季报 2023年年报 2024年一季报
评分 68 88 71 88 66
行业中位数 57 79 70 80 71
行业排名 1 1 1 1 3

3、估值数据

近五年PE-TTM(截止至2025年01月23日)

可以看到,中金辐照近期的市盈率在历史上处在很低的水平。

在2025年01月23日,中金辐照的PE-TTM是36.83,而其他专业服务行业的PE-TTM是27.94,中金辐照高于其他专业服务行业的PE-TTM。

4、神奇公式估值排名

神奇公式,是由投资人 Joel Greenblatt 提出的投资策略。他利用此策略,从业20年获得30%的年回报率。核心思想:好公司便宜买。

1)使用有形资本回报率(ROIC)衡量公司经营情况,有形资本回报率=息税前利润 /(总资产-无形资产)

有形资本回报率


公司名称 有形资本回报率 有形资本回报率排名
中金辐照 7.049694 265

2)使用企业收益率衡量价格。企业收益率=息税前利润 /(总市值+净债务)。

企业收益率


公司名称 企业收益率 企业收益率排名
中金辐照 2.436314 1932

3)对二者进行降序排序,排名即为分数,分数之和越低代表性价比越高。

中金辐照神奇公式排名


有形资本回报率 企业收益率 行业排名 神奇公式总体排名
7.0496 2.4363 3 986

行业排名前3公司神奇公式排名


行业排名 公司简称 神奇公式分数 神奇公式总体排名
1 安邦护卫 839 222
2 国义招标 1680 659
3 中金辐照 2197 986


文章来源:碧湾App

免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。

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