石基信息(002153)2024年一季报深度解读:净利润同比增长但现金流净额较去年同期小幅下降
北京中长石基信息技术股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“李仲初”。公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司主要产品包括石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)等。
根据石基信息2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收6.31亿元,同比小幅增长12.56%。扣非净利润1,102.79万元,同比增长22.82%。石基信息2024年第一季度净利润1,162.48万元,业绩同比增长29.83%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.45亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
2023年公司的主要业务为计算机应用及服务行业,占比高达79.96%,主要产品包括酒店信息管理系统业务、零售信息管理系统业务、第三方硬件配套业务、自有智能商用设备四项,酒店信息管理系统业务占比34.10%,零售信息管理系统业务占比21.09%,第三方硬件配套业务占比19.75%,自有智能商用设备占比17.98%。
2023年酒店信息管理系统业务营收9.38亿元,同比去年的7.21亿元大幅增长了30.09%。同期,2023年酒店信息管理系统业务毛利率为51.47%,同比去年的60.53%小幅下降了14.97%。
2021年-2023年零售信息管理系统业务营收呈下降趋势,从2021年的6.83亿元,下降到2023年的5.80亿元。2023年零售信息管理系统业务毛利率为52.91%,同比去年的44.94%增长了17.73%。
2022年,该产品名称由“商业流通管理系统业务”变更为“零售信息管理系统业务”。
2020年-2023年第三方硬件配套业务营收呈大幅下降趋势,从2020年的11.51亿元,大幅下降到2023年的5.43亿元。2023年第三方硬件配套业务毛利率为2.3%,同比去年的4.52%大幅下降了49.12%。
2018年,该产品名称由“打印机耗材及配件销售、医疗器械销售、中电器件其他销售”,整合为“第三方硬件配套业务”。
2023年自有智能商用设备营收4.94亿元,同比去年的4.05亿元增长了21.98%。2020年-2023年自有智能商用设备毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的34.01%,大幅下降到了2023年的21.54%。
年份 |
财务指标 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
2024 |
营业收入 |
6.31亿元 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,162.48万元 |
- |
- |
- |
2023 |
营业收入 |
5.61亿元 |
6.40亿元 |
6.58亿元 |
8.91亿元 |
净利润 |
895.40万元 |
2,189.51万元 |
819.70万元 |
-8,852.85万元 |
2022 |
营业收入 |
5.73亿元 |
7.03亿元 |
6.42亿元 |
6.77亿元 |
净利润 |
3,172.90万元 |
1,130.79万元 |
-1,639.28万元 |
-7.69亿元 |
2021 |
营业收入 |
6.07亿元 |
7.83亿元 |
8.54亿元 |
9.70亿元 |
净利润 |
3,832.94万元 |
2,685.92万元 |
3,552.23万元 |
-5.14亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占20%、二季度占24%、三季度占25%、四季度占31%
本期净利润为1,162.48万元,去年同期895.40万元,同比增长29.83%。
净利润同比增长的原因是(1)主营业务利润本期为1,270.36万元,去年同期为1,044.74万元,同比增长;(2)投资收益本期为-530.98万元,去年同期为-647.45万元,亏损有所减小。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
6.31亿元 |
5.61亿元 |
12.56% |
营业成本 |
3.20亿元 |
2.75亿元 |
16.48% |
销售费用 |
6,937.43万元 |
6,517.60万元 |
6.44% |
管理费用 |
1.83亿元 |
1.97亿元 |
-7.33% |
财务费用 |
-1,094.46万元 |
-4,415.10万元 |
75.21% |
研发费用 |
5,459.41万元 |
5,461.14万元 |
-0.03% |
所得税费用 |
221.74万元 |
229.92万元 |
-3.56% |
2024年一季度主营业务利润为1,270.36万元,去年同期为1,044.74万元,同比增长21.60%。
主营业务利润增长项目 |
本期值 |
同比增减 |
主营业务利润下降项目 |
本期值 |
同比增减 |
营业总收入 |
6.31亿元 |
12.56% |
财务费用 |
-1,094.46万元 |
75.21% |
|
|
|
毛利率 |
49.33% |
-1.70% |
截止到2025年6月20日,石基信息近十二个月的滚动营收为29亿元,在酒店餐饮系统行业中,石基信息的全球营收规模排名为2名,全国排名为1名。
酒店餐饮系统营收排名
公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
Toast |
357 |
42.75 |
1.37 |
-- |
石基信息 |
29 |
-2.85 |
-1.99 |
-- |
PAR Technology 帕泰 |
25 |
7.35 |
-0.36 |
-- |
Agilysys 阿吉赛斯 |
20 |
19.22 |
1.67 |
53.06 |
Olo |
20 |
24.02 |
-0.06 |
-- |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。