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鼎龙科技财务分析报告
根据鼎龙科技2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收4.85亿元，同比小幅下降7.69%。扣非净利润1.03亿元，同比下降18.07%。鼎龙科技2024年第三季度净利润1.09亿元，业绩同比小幅下降9.75%。本期经营活动产生的现金流净额为1.58亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
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营业收入情况
2023年公司主要产品包括染发剂原料和植保材料两项，其中染发剂原料占比73.54%，植保材料占比11.12%。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 染发剂原料 | 5.45亿元 | 73.54% | 43.84% |
| 植保材料 | 8,248.06万元 | 11.12% | 28.72% |
| 特种工程材料单体 | 8,015.75万元 | 10.81% | 38.04% |
| 其他材料 | 2,836.59万元 | 3.83% | 19.25% |
| 其他业务 | 517.64万元 | 0.7% | - |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
半导体材料制造行业，专注于化学机械抛光（CMP）材料及柔性显示材料领域。 半导体材料行业近三年受益于国产替代加速，2025年市场规模预计突破1500亿元，复合增长率超20%。核心材料如抛光垫、光刻胶、电子特气的国产化率从不足10%提升至15%-30%，技术突破推动高端制程材料逐步实现进口替代，未来增长聚焦先进封装、第三代半导体及柔性显示材料领域。
2、市场地位及占有率
鼎龙科技为国内CMP抛光垫龙头企业，覆盖28nm及以上制程需求，在长江存储、中芯国际等头部晶圆厂供应链中占据核心份额，2024年抛光垫国内市场占有率约35%，位居国产厂商首位，同时其柔性显示材料PI浆料已实现量产突破。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 鼎龙科技（603004） | 国内CMP抛光垫及PI浆料龙头 | 2024年抛光垫市占率居国内首位，28nm制程产品实现全流程验证并批量供货 |
| 安集科技（688019） | 抛光液及功能性湿电子化学品供应商 | 2024年抛光液国内市场占有率约30%，12英寸晶圆厂客户覆盖率超80% |
| 江丰电子（300666） | 半导体靶材及零部件制造商 | 2024年高纯金属靶材在逻辑芯片领域供货规模突破5亿元，国产替代率超40% |
| 沪硅产业（688126） | 半导体硅片核心供应商 | 2024年12英寸硅片出货量占比提升至国产厂商的50%，客户涵盖中芯国际、华虹集团 |
| 彤程新材（603650） | 光刻胶及电子树脂材料研发商 | 2024年KrF光刻胶营收占比达45%，国内12英寸晶圆厂认证进度领先 |
总结
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1、经营分析总结
2024年三季度净利润1.09亿元，较上期有所下降。
由于营收和毛利率的同步下降，2024年三季度主营利润1.23亿元，较去年同期有所下降。
总体来说，公司盈利能力优秀，且在行业中也处于较高水平。
2、经营评分及排名
经营评分：83 总排名：450/5349
行业排名（精细化工）：4/22
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 |
| 行业中位数 | 55 | 71 | 54 | 67 | 67 |
| 行业排名 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
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