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骏鼎达财务分析报告
根据骏鼎达2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收5.90亿元，同比大幅增长34.60%。扣非净利润1.11亿元，同比增长1.11亿元。骏鼎达2024年第三季度净利润1.16亿元，业绩同比大幅增长30.47%。本期经营活动产生的现金流净额为3,759.70万元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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营业收入情况
2023年产品方面，功能性保护套管为第一大收入来源，占比80.91%。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 功能性保护套管 | 5.21亿元 | 80.91% | 45.26% |
| 其他 | 1.23亿元 | 19.09% | 35.34% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
高分子改性保护材料行业。 改性塑料行业近三年受益于新能源汽车、储能及高端装备需求增长，市场规模稳步提升。2024年全球改性塑料市场规模预计超2000亿美元，中国占比超35%。未来趋势聚焦高性能化、轻量化及环保化，尤其在新能源汽车线束防护、光伏组件等领域增量显著，复合年增长率预计维持6%-8%。
2、市场地位及占有率
骏鼎达为国内高分子保护材料细分领域头部企业，汽车线束保护套管市占率约12%，居行业前三。其绝缘套管市场份额超20%，在通讯电子领域供货规模达千万级，客户覆盖特斯拉、蔚来等头部新能源车企。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 骏鼎达（301538） | 高分子保护材料研发生产，聚焦汽车及新能源 | 2024年汽车线束保护套管市占率12%，绝缘套管市场占有率超20% |
| 普利特（002324） | 汽车用改性塑料龙头，覆盖车用复合材料 | 2024年车用改性塑料营收占比超65%，特斯拉供应链核心供应商 |
| 金发科技（600143） | 全球领先改性塑料企业，布局全产业链 | 2024年改性塑料产能超500万吨，汽车领域营收占比32% |
| 银禧科技（300221） | 聚焦LED照明及电子电器改性材料 | 2024年LED防护材料出货量居国内前五，营收同比增18% |
| 国恩股份（002768） | 复合材料及轻量化材料研发，涉足新能源 | 2024年新能源汽车电池包防护材料营收占比28%，宁德时代核心供应商 |
总结
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1、经营评分及排名
经营评分：87 总排名：192/5355
行业排名（非金属材料）：2/18
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 评分 | 90 | 90 | 89 | 87 |
| 行业中位数 | 71 | 53 | 67 | 65 |
| 行业排名 | 1 | 1 | 1 | 2 |
非金属材料行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 联瑞新材 | 87 | 骏鼎达 | 90 |
| 2 | 骏鼎达 | 87 | 同益中 | 86 |
| 3 | 新莱福 | 78 | 联瑞新材 | 85 |
2、特别预警
M值本期预警。
| 科目 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M值 | 分数 | - | -1.73 | - | -2.31 | - |
| 描述 | - | 非常有可能 | - | 可能性不高 | - |
注1:M-Score模型是由印第安纳大学凯利商学院的会计教授 Messod D.Beneish在1999年提出的判断一家公司是否有财务报表作假可能的侦测模型。
| M值范围 | 财务造假可能 |
|---|---|
| 分值 >= -1.78 | 非常有可能 |
| -1.78>分值>=-2.22 | 有一定的可能性 |
| 分值 < -2.22 | 可能性不高 |
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