传艺科技(002866)2024年年报深度解读：存货跌价损失导致亏损，笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件收入的增长推动公司营收的小幅增长
江苏传艺科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“邹伟民”。公司主营业务为各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。
根据传艺科技2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收19.55亿元，同比小幅增长10.23%。扣非净利润-9,305.90万元，由盈转亏。传艺科技2024年年度净利润-1.26亿元，业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。本期经营活动产生的现金流净额为8,661.89万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为电子信息零组件，占比高达98.91%，主要产品包括笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件和笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad)两项，其中笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件占比62.89%，笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad)占比25.47%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电子信息零组件 | 19.34亿元 | 98.91% | 24.49% |
| 电气机械和器材制造业 | 2,140.29万元 | 1.09% | -256.44% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 | 12.30亿元 | 62.89% | 25.79% |
| 笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad) | 4.98亿元 | 25.47% | 21.71% |
| 笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC) | 1.66亿元 | 8.52% | 17.78% |
| 其他 | 3,691.39万元 | 1.89% | 47.99% |
| 新能源电池系统及其材料 | 2,140.29万元 | 1.09% | -256.44% |
| 其他业务 | 264.91万元 | 0.14% | - |
2、笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件收入的增长推动公司营收的小幅增长
2024年公司营收19.55亿元，与去年同期的17.74亿元相比，小幅增长了10.23%，主要是因为笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件本期营收12.30亿元，去年同期为10.41亿元，同比增长了18.07%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 | 12.30亿元 | 10.41亿元 | 18.07% |
| 笔记本电脑触控板及按(Button/Touchpad) | 4.98亿元 | 4.83亿元 | 3.17% |
| 笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC) | 1.66亿元 | 1.87亿元 | -10.92% |
| 其他业务 | 6,096.59万元 | 6,262.02万元 | - |
| 合计 | 19.55亿元 | 17.74亿元 | 10.23% |
3、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2024年公司毛利率从去年同期的23.83%，同比小幅下降到了今年的21.41%，主要是因为笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)本期毛利率17.78%，去年同期为22.16%，同比下降19.77%。
4、笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件毛利率持续增长
产品毛利率方面，2021-2024年笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件毛利率呈增长趋势，从2021年的21.12%，增长到2024年的25.79%，2024年笔记本电脑触控板及按(Button/Touchpad)毛利率为21.71%，同比增长0.7%。
5、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的56.84%，相较于2023年的59.87%，已经小幅下降，公司对第一大客户存在一定的依赖，2024年第一大客户占总营收的比例高达23.15%，第二大客户占比10.60%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 4.53亿元 | 23.15% |
| 第二名 | 2.07亿元 | 10.60% |
| 第三名 | 1.57亿元 | 8.04% |
| 第四名 | 1.48亿元 | 7.59% |
| 第五名 | 1.46亿元 | 7.46% |
| 合计 | 11.11亿元 | 56.84% |
6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降
从2022年至今，公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续下滑，从2022年的35.26%下降至2024年的28.96%。
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