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苏州银行(002966)2024年年报深度解读
苏州银行股份有限公司于2019年上市。公司主营业务为公司业务、个人业务、资金业务及其他业务,主要产品有“信保贷”、“征信贷”、“健康园区”、“健康苏州掌上行”、“苏食惠”。被评为“2019年度最佳品牌建设中小银行”、中国电子银行金榜奖“最佳企业网银创新奖”等。
根据苏州银行2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收122.24亿元,同比小幅增长3.01%。扣非净利润50.39亿元,同比小幅增长12.56%。苏州银行2024年年度净利润52.73亿元,业绩同比小幅增长9.92%。本期经营活动产生的现金流净额为109.69亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括公司业务和个人业务两项,其中公司业务占比51.96%,个人业务占比30.92%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
公司业务 | 63.51亿元 | 51.96% | 56.16% |
个人业务 | 37.79亿元 | 30.92% | 17.07% |
其他业务 | 31.78亿元 | 25.99% | - |
资金业务 | -10.85亿元 | -8.87% | 81.21% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
苏州银行属于银行业,具体为城市商业银行。 银行业近三年受宏观经济波动与数字化转型双重影响,普惠金融、绿色金融成为增长点,区域性银行依托本地化服务强化竞争力。行业市场空间稳步扩张,2025年预计中国银行业资产规模突破400万亿元,但净息差收窄压力持续,轻资本运营与零售转型成核心趋势。
2、市场地位及占有率
苏州银行作为江苏省内重要城商行,聚焦区域经济,2024年末总资产超6000亿元,在江苏省城商行中排名前三,本地小微企业贷款市占率约8%,零售业务增速高于同业均值。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
苏州银行(002966) | 总部位于苏州的城市商业银行,深耕长三角区域,重点布局小微金融与科技金融 | 2024年普惠小微贷款余额占比超25%,省内城商行资产规模第三 |
南京银行(601009) | 江苏省首家上市城商行,业务覆盖长三角及华北地区,以投行业务见长 | 2024年债券承销规模居城商行首位,省内对公存款份额达12% |
宁波银行(002142) | 全国性股份制城商行,以零售业务和财富管理为核心优势 | 2025年一季度零售AUM突破1.2万亿元,长三角区域私行客户增速超20% |
杭州银行(600926) | 浙江省头部城商行,聚焦科技文创金融,数字化转型领先 | 2024年科技型企业贷款余额突破900亿元,省内市场份额居首 |
江苏银行(600919) | 江苏省规模最大的城商行,综合化金融服务覆盖全省 | 2024年末总资产超3.2万亿元,省内对公贷款市占率约15% |
PART 3
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员工逐渐增加
从2020年至今,公司员工人数整体持续增长,从2020年的4495人上升至2024年的6016人。
本期企业员工构成情况如下:
总结
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1、经营分析总结
近10年公司净利润持续增长,2024年净利润52.73亿元,较上期有所增长,主要依赖于投资收益。
公司主营利润近5年持续增长,由于营收的小幅增长,2024年主营利润63.90亿元,较去年同期有所增长。
总体来说,公司盈利能力较差,且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分:62 总排名:3182/5479
行业排名(区域性银行):20/28
2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
---|---|---|---|---|---|
评分 | 61 | 52 | 64 | 62 | 62 |
行业中位数 | 63 | 49 | 64 | 62 | 63 |
行业排名 | 22 | 4 | 14 | 14 | 20 |
区域性银行行业经营评分排名前三名
排名 | 2024年年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞丰银行 | 67 | 西安银行 | 69 |
2 | 西安银行 | 67 | 瑞丰银行 | 66 |
3 | 常熟银行 | 66 | 齐鲁银行 | 66 |
3、特别预警
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