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安硕信息(300380)2022年年报解读:数据仓库和商业智能类系统及服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,资产负债率同比增加

上海安硕信息技术股份有限公司于2014年上市,实际控制人为“高鸣”。公司的主营业务为向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务。公司的主要产品为银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。

根据安硕信息2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收7.79亿元,同比小幅增长3.16%。扣非净利润-8,295.47万元,由盈转亏。安硕信息2022年年度净利润-7,969.78万元,业绩由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-1.56亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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数据仓库和商业智能类系统及服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为信息服务业,主要产品包括信贷管理类系统和数据仓库和商业智能类系统及服务两项,其中信贷管理类系统占比71.22%,数据仓库和商业智能类系统及服务占比11.72%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
信息服务业 7.79亿元 100.0% 20.31%
分产品 营业收入 占比 毛利率
信贷管理类系统 5.55亿元 71.22% 18.87%
数据仓库和商业智能类系统及服务 9,128.96万元 11.72% 40.13%
非银行金融机构及其他系统 8,548.96万元 10.97% 17.17%
风险管理类系统 4,740.59万元 6.09% 4.69%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东地区 3.07亿元 39.43% 20.51%
华北地区 1.77亿元 22.67% 17.99%
华南地区 1.42亿元 18.2% 13.20%
华中地区 4,936.54万元 6.34% 41.12%
西南地区 4,593.31万元 5.9% 25.21%
其他业务 5,813.84万元 7.46% -

2、数据仓库和商业智能类系统及服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2022年公司营收7.79亿元,与去年同期的7.55亿元相比,小幅增长了3.16%。

主营业务小幅增长的原因是:

(1)数据仓库和商业智能类系统及服务本期营收9,128.96万元,去年同期为6,465.69万元,同比大幅增长了41.19%。

(2)风险管理类系统本期营收4,740.59万元,去年同期为4,063.53万元,同比增长了16.66%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
信贷管理类系统 5.55亿元 5.62亿元 -1.2%
数据仓库和商业智能类系统及服务 9,128.96万元 6,465.69万元 41.19%
非银行金融机构及其他系统 8,548.96万元 8,828.60万元 -3.17%
风险管理类系统 4,740.59万元 4,063.53万元 16.66%
合计 7.79亿元 7.55亿元 3.16%

3、信贷管理类系统毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的33.86%,同比大幅下降到了今年的20.31%,主要是因为信贷管理类系统本期毛利率18.87%,去年同期为33.98%,同比大幅下降了15.11%。

4、信贷管理类系统毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2022年信贷管理类系统毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的38.11%,大幅下降到2022年的18.87%,2022年数据仓库和商业智能类系统及服务毛利率为40.13%,同比下降12.03个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的21.16%,相较于2021年的25.87%,已经小幅下降。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 5,145.23万元 6.60%
客户二 4,557.25万元 5.85%
客户三 2,606.02万元 3.35%
客户四 2,090.67万元 2.68%
客户五 2,081.38万元 2.67%
合计 1.65亿元 21.16%

PART 2
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净利润连续3年下降

1、营业总收入同比小幅增加3.16%,净利润由盈转亏

2022年,安硕信息营业总收入为7.79亿元,去年同期为7.55亿元,同比小幅增长3.16%,净利润为-7,969.78万元,去年同期为1,076.70万元,由盈转亏。

尽管所得税费用本期为-1,667.57万元,去年同期为-81.94万元,同比大幅下降19.35倍,然而主营业务利润本期为-8,055.39万元,去年同期为1,980.99万元,由盈转亏,导致净利润由盈转亏。

净利润从2016年到2020年呈现上升趋势,从-2,201.87万元增长到6,592.22万元,而2020年到2022年呈现下降状态,从6,592.22万元下降到-7,969.78万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 7.79亿元 7.55亿元 3.16%
营业成本 6.21亿元 5.00亿元 24.28%
销售费用 2,748.62万元 3,144.71万元 -12.60%
管理费用 7,386.95万元 6,794.70万元 8.72%
财务费用 764.48万元 165.99万元 360.57%
研发费用 1.25亿元 1.29亿元 -3.17%
所得税费用 -1,667.57万元 -81.94万元 -1935.08%

2022年公司营收7.79亿元,同比小幅增长3.16%。虽然营收在增长,但是销售费用却在下降。

本期销售费用为2,748.62万元,同比小幅下降12.6%。

销售费用小幅下降的原因是:

虽然质保期维护费本期为544.80万元,去年同期为389.79万元,同比大幅增长了39.77%;

但是(1)职工薪酬本期为1,559.95万元,去年同期为1,780.79万元,同比小幅下降了12.4%;(2)业务招待费本期为439.29万元,去年同期为628.17万元,同比大幅下降了30.07%;

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,559.95万元 1,780.79万元
质保期维护费 544.80万元 389.79万元
业务招待费 439.29万元 628.17万元
其他 204.58万元 345.96万元
合计 2,748.62万元 3,144.71万元

PART 3
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较多的金融投资

1、金融投资占总资产6.61%,投资主体的重心由理财投资转变为风险投资

在2022年年报告期末,安硕信息用于金融投资的资产为5,589.07万元,占总资产的6.61%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为62.41万元,占净利润-7,969.78万元的-0.78%。

2022年金融投资主要投资内容如表所示:

2022年金融投资资产表


项目 投资金额
安徽省征信股份有限公司 5,551.5万元
其他 37.57万元
合计 5,589.07万元

2021年金融投资主要投资内容如表所示:

2021年金融投资资产表


项目 投资金额
结构性存款 8,000万元
安徽省征信股份有限公司 4,999.98万元
其他 154.18万元
合计 1.32亿元

从金融投资收益来源方式来看,全部来源于处置交易性金融资产取得的投资收益。

2022年金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 62.41万元
合计 62.41万元

2、金融投资资产同比大额下降

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