申菱环境(301018)2022年年报解读：设备收入的小幅增长推动公司营收的增长，主营业务利润同比小幅增长
广东申菱环境系统股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“崔颖琦”。公司的主营业务是为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案。
根据申菱环境2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收22.21亿元，同比增长23.53%。扣非净利润1.38亿元，同比小幅增长7.15%。申菱环境2022年年度净利润1.69亿元，业绩同比增长18.65%。
设备收入的小幅增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成，分别为数据服务行业、工业行业、特种行业。其中设备为第一大收入来源，占比81.58%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 数据服务行业 | 7.42亿元 | 33.41% | 19.87% |
| 工业行业 | 7.03亿元 | 31.64% | 31.07% |
| 特种行业 | 6.56亿元 | 29.54% | 32.37% |
| 公建及商用行业 | 1.14亿元 | 5.15% | 28.71% |
| 其他业务 | 572.70万元 | 0.26% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 设备 | 18.12亿元 | 81.58% | 26.59% |
| 解决方案及服务 | 4.04亿元 | 18.17% | 32.05% |
| 其他业务 | 572.70万元 | 0.25% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 22.16亿元 | 99.76% | 27.68% |
| 境外 | 542.25万元 | 0.24% | 64.70% |
2、设备收入的小幅增长推动公司营收的增长
2022年公司营收22.21亿元，与去年同期的17.98亿元相比，增长了23.53%。
主营业务增长的原因是：
（1）设备本期营收18.12亿元，去年同期为15.99亿元，同比小幅增长了13.3%。
（2）解决方案及服务本期营收4.04亿元，去年同期为1.94亿元，同比大幅增长了108.0%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 设备 | 18.12亿元 | - | - |
| 解决方案及服务 | 4.04亿元 | - | - |
| 数据服务产品 | - | 5.52亿元 | -100.0% |
| 工业产品 | - | 4.63亿元 | -100.0% |
| 特种产品 | - | 4.02亿元 | -100.0% |
| 其他业务 | 572.70万元 | 3.81亿元 | -98.5% |
| 合计 | 22.21亿元 | 17.98亿元 | 23.53% |
3、解决方案及服务毛利率小幅下降
2022年公司毛利率为27.77%，同比去年的27.71%基本持平。产品毛利率方面，2022年设备毛利率为26.59%，同比下降0.16个百分点，同期解决方案及服务毛利率为32.05%，同比小幅下降1.74个百分点。
4、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的34.52%，相较于2021年的44.95%，已经小幅下降，公司对第一大客户存在一定的依赖，2022年第一大客户占总营收的比例高达20.24%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户1 | 4.49亿元 | 20.24% |
| 客户2 | 1.39亿元 | 6.27% |
| 客户3 | 7,325.42万元 | 3.30% |
| 客户4 | 5,486.73万元 | 2.47% |
| 客户5 | 4,979.00万元 | 2.24% |
| 合计 | 7.67亿元 | 34.52% |
主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 22.21亿元 | 17.98亿元 | 23.53% |
| 营业成本 | 16.04亿元 | 13.00亿元 | 23.44% |
| 销售费用 | 1.68亿元 | 1.42亿元 | 17.77% |
| 管理费用 | 1.49亿元 | 1.03亿元 | 45.00% |
| 财务费用 | 1,533.11万元 | 1,116.37万元 | 37.33% |
| 研发费用 | 9,744.33万元 | 7,645.28万元 | 27.46% |
| 所得税费用 | 1,139.28万元 | 1,452.20万元 | -21.55% |
2022年主营业务利润为1.72亿元，去年同期为1.56亿元，同比小幅增长10.05%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为22.21亿元，同比增长23.53%；（2）毛利率本期为27.77%，同比增长0.06%。
在建工程余额大幅减少
2022年，申菱环境在建工程余额合计2.81亿元。
其中，在建工程减少的主要原因主要为重要在建工程当期大幅转固，合计6.27亿元。在此之中，三基地-专业特种环境系统研发制造基地项目一期，本期转入固定资产6.03亿元。
新立项项目
新基建领域智能温控设备智能制造项目
该项目为2022年新立项项目，项目预算为6.80亿元，本期投入40.51万元，项目工程进度为0.06%。
基本信息
| 项目预算 | 期末余额 | 当期投入 | 累计投入金额 | 当期转入固定资产金额 | 项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80亿元 | 40.51万元 | 40.51万元 | 40.79万元 | 0.06% |
大额转固项目
三基地-专业特种环境系统研发制造基地项目一期
该项目项目预算为8.40亿元，本期投入7,389.33万元，项目本期转入固定资产6.03亿元，期末账面余额2.19亿元，项目工程进度为97.79%。
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