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冠盛股份(605088)2025年三季报深度解读
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“周家儒”。公司的主营业务为汽车零部件，主要产品包括传动轴总成、轮毂轴承单元、等速万向节、其他四项，传动轴总成占比36.88%，轮毂轴承单元占比16.44%，等速万向节占比14.40%，其他占比11.83%。
2025年三季度，公司实现营收31.22亿元，同比小幅增长8.06%。扣非净利润2.13亿元，同比小幅增长4.38%。
PART 1
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行业分析
1、行业发展趋势
冠盛股份属于汽车零部件行业，专注于传动系统零部件研发、生产及销售。 汽车零部件行业近三年受新能源汽车及智能化驱动加速增长，2024年全球市场规模突破1.8万亿美元，年复合增长率超6%。未来将聚焦轻量化、电动化及智能化技术迭代，预计2027年新能源车零部件占比将提升至35%，线控底盘、电驱动系统等细分领域增速领先。
2、市场地位及占有率
冠盛股份在国内传动轴等底盘件领域具备技术优势，出口占比超60%，2024年全球传动轴市场份额约3.5%，位列国内前三，主要客户包括采埃孚、GKN等国际一级供应商。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 冠盛股份（605088） | 传动系统零部件制造商，产品覆盖全球后市场 | 2025年传动轴全球份额3.5%，新能源产品营收占比提升至22% |
| 万向钱潮（000559） | 万向集团旗下汽车零部件平台，覆盖传动/底盘系统 | 2025年线控制动产品进入蔚来/小鹏供应链，营收占比15% |
| 亚太股份（002284） | 制动系统龙头企业，布局线控底盘及ADAS | 2025年线控制动国内市占率18%，新能源客户营收占比超25% |
| 浙江世宝（002703） | 转向系统核心供应商，拓展智能驾驶领域 | 2025年电动转向产品营收同比增35%，吉利/比亚迪占比超40% |
| 拓普集团（601689） | 特斯拉核心供应商，覆盖减震/轻量化底盘 | 2025年铝合金底盘部件营收占比突破30%，北美工厂投产 |
4、经营评分排名
冠盛股份在2025年三季报经营评分排名为第1646名，在制动和传动系统行业中排名为10名。
制动和传动系统经营评分前三名(及冠盛股份)
| 公司 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷迪克 | 87 | 83 | 79 | 77 | 74 |
| 亚太股份 | 85 | 81 | 79 | 76 | 73 |
| 正强股份 | 84 | 75 | 75 | 78 | 77 |
| 冠盛股份 | 74 | 78 | 78 | 73 | 75 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日，冠盛股份近十二个月的滚动营收为40亿元，在制动和传动系统行业中，冠盛股份的全球营收规模排名为7名，全国排名为5名。
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