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工商银行财务分析报告
中国工商银行股份有限公司于2006年上市。公司是一家主要从事公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务的商业银行。
根据工商银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收6,264.22亿元，同比小幅下降3.82%。扣非净利润2,676.17亿元，同比基本持平。
PART 1
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全球排名
截止到2025年3月7日，工商银行近十二个月的滚动营收为8431.0亿元，在银行行业中，工商银行的全球营收规模排名为2名，全国排名为1名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
| 工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
| 建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
| Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
| 农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
| 中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
| StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
| BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
工商银行属于商业银行行业。 近三年商业银行行业净息差持续收窄，2023年末降至1.69%，行业盈利空间承压。随着金融资源配置向功能性转型，头部银行加速布局普惠金融、绿色金融及县域综合服务，2024年头部机构资产规模增速保持在5%-8%，未来行业将聚焦高质量服务实体经济，依托数字化提升资产运营效率，预计2025年产业金融市场规模将突破80万亿元。
2、市场地位及占有率
工商银行作为全球资产规模最大的商业银行，2024年末总资产达43.8万亿元，存贷款市场份额分别保持同业首位。在普惠金融领域，其小微贷款余额超5.2万亿元，市场份额占比约12%，位列国有大行第一。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大的综合性商业银行，覆盖公司金融、个人金融及资金业务 | 2024年总资产43.8万亿元，普惠贷款余额市场份额12% |
| 农业银行（601288） | 专注三农金融与县域经济的国有大行，农业贷款市场份额领先 | 2024年县域贷款余额超8万亿元，涉农贷款占比28% |
| 中国银行（601988） | 国际化程度最高的中资银行，跨境金融及外汇交易业务优势显著 | 2024年跨境人民币结算量市场份额31%，保持同业首位 |
| 建设银行（601939） | 基建融资领域头部机构，住房金融及科技金融创新领先 | 2024年基础设施领域贷款余额占比35%，数字化平台用户破7亿 |
| 交通银行（601328） | 综合化经营试点银行，财富管理及长三角区域业务突出 | 2024年长三角区域贷款增速9.2%，财富管理规模增长20% |
总结
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1、经营分析总结
近5年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润2,704.75亿元。
公司主营利润近3年三季度持续下降，2024年三季度主营利润3,074.91亿元，归因于营收的小幅下降。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中属于领先地位。
2、经营评分及排名
经营评分：63 总排名：2760/5349
行业排名（银行）：2/14
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 62 | 51 | 63 | 63 |
| 行业中位数 | 47 | 62 | 49 | 62 | 61 |
| 行业排名 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 | 64 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 工商银行 | 63 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 招商银行 | 63 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
| 科目 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z值 | 分数 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 描述 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 |
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