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广东鸿图(002101)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
广东鸿图科技股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“广东省粤科金融集团有限公司”。公司的主营业务为汽车零部件及配件制造，主要产品包括铝铸件和塑件两项，其中铝铸件占比71.32%，塑件占比27.15%。
2024年三季度，公司实现营收56.04亿元，同比小幅增长6.99%。扣非净利润2.40亿元，同比下降15.12%。广东鸿图2024年第三季度净利润2.62亿元，业绩同比下降16.33%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比下降16.33%
本期净利润为2.62亿元，去年同期3.13亿元，同比下降16.33%。
净利润同比下降的原因是：
虽然其他收益本期为5,678.29万元，去年同期为2,531.16万元，同比大幅增长；
但是主营业务利润本期为1.97亿元，去年同期为3.04亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降35.24%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 56.04亿元 | 52.38亿元 | 6.99% |
| 营业成本 | 47.29亿元 | 42.37亿元 | 11.62% |
| 销售费用 | 1.50亿元 | 1.60亿元 | -6.52% |
| 管理费用 | 2.31亿元 | 2.04亿元 | 12.98% |
| 财务费用 | -1,811.52万元 | 2,764.32万元 | -165.53% |
| 研发费用 | 2.52亿元 | 2.42亿元 | 4.05% |
| 所得税费用 | 645.21万元 | 1,868.87万元 | -65.48% |
2024年三季度主营业务利润为1.97亿元，去年同期为3.04亿元，同比大幅下降35.24%。
虽然营业总收入本期为56.04亿元，同比小幅增长6.99%，不过毛利率本期为15.62%，同比下降了3.50%，导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
广东鸿图2024年三季度非主营业务利润为7,141.03万元，去年同期为2,754.75万元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.97亿元 | 75.21% | 3.04亿元 | -35.24% |
| 其他收益 | 5,678.29万元 | 21.67% | 2,531.16万元 | 124.34% |
| 其他 | 1,898.34万元 | 7.24% | 1,162.83万元 | 63.25% |
| 净利润 | 2.62亿元 | 100.00% | 3.13亿元 | -16.33% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
广东鸿图属于汽车零部件行业，核心业务为精密压铸件及新能源汽车结构件研发制造。 汽车零部件行业近三年受新能源汽车渗透率提升（2023年达35%）及轻量化需求驱动，市场规模从2021年3.8万亿增至2023年4.5万亿，年复合增速9%。未来三年一体化压铸、智能底盘等细分赛道将主导增长，预计2025年全球压铸件市场规模超1200亿美元，国内占比超40%。
2、市场地位及占有率
广东鸿图是国内压铸行业龙头，2023年铝压铸件市占率约7.2%（国内第二），新能源汽车结构件领域市占率超10%，客户覆盖特斯拉、比亚迪及蔚小理等头部主机厂
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 广东鸿图（002101） | 国内领先的精密压铸及新能源汽车结构件制造商 | 2024年铝压铸件国内市占率7.5%（中国铸造协会），新能源客户营收占比62%（2024半年报） |
| 文灿股份（603348） | 高压压铸技术领军企业，聚焦车身结构件 | 2025年一体化压铸产能达80万件/年（公司公告），特斯拉订单占比超30% |
| 旭升集团（603305） | 新能源汽车三电系统压铸件核心供应商 | 2024年新能源业务营收占比89%，全球压铸件市占率4.8%（SNE Research） |
| 爱柯迪（600933） | 中小型精密压铸件头部企业 | 2024年新能源产品营收同比增78%，电驱壳体市占率国内第一（12.3%） |
| 拓普集团（601689） | 汽车NVH及轻量化系统供应商 | 2025年规划压铸件产能1200万件，特斯拉Cybertruck独家供应底盘铸件 |
4、经营评分排名
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