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凌云股份(600480)2024年三季报深度解读：净利润近6年整体呈现上升趋势
凌云工业股份有限公司于2003年上市，实际控制人为“中国兵器工业集团有限公司”。产品方面，汽车金属及塑料零部件为第一大收入来源，占比89.02%。
2024年三季度，公司实现营收133.48亿元，同比基本持平。扣非净利润4.33亿元，同比小幅增长3.31%。凌云股份2024年第三季度净利润6.99亿元，业绩同比小幅增长14.01%。
PART 1
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净利润近6年整体呈现上升趋势
本期净利润为6.99亿元，去年同期6.13亿元，同比小幅增长14.01%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然所得税费用本期支出1.29亿元，去年同期支出9,282.59万元，同比大幅增长；
但是（1）其他收益本期为1.04亿元，去年同期为3,806.25万元，同比大幅增长；（2）投资收益本期为7,563.12万元，去年同期为4,139.88万元，同比大幅增长。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
凌云股份属于汽车零部件制造行业，核心业务涵盖轻量化结构件、热成型产品及新能源汽车电池壳等。 近三年，汽车零部件行业受新能源汽车渗透率提升驱动，轻量化、智能化为主要发展方向，铝合金、热成型技术需求激增。市场空间持续扩容，预计至2030年全球人形机器人力传感器市场规模达328亿元，推动高端制造技术应用。政策支持汽车以旧换新，叠加新能源车型迭代加速，零部件配套市场增长确定性增强。
2、市场地位及占有率
凌云股份为国内汽车轻量化及热成型领域头部企业，新能源汽车订单占比显著高于行业渗透率，电池壳及热成型产品覆盖主流车企，汽车管路系统市占率居国内前列。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 凌云股份（600480） | 专注汽车轻量化结构件、电池壳及热成型技术 | 2024年上半年新能源车型订单占比超行业渗透率 |
| 华域汽车（600741） | 综合性汽车零部件龙头，覆盖车身及电子系统 | 2024年汽车电子业务营收占比超25% |
| 拓普集团（601689） | 主营悬挂系统及轻量化底盘部件 | 铝合金底盘部件供货规模达千万级 |
| 宁波华翔（002048） | 汽车内外饰件及车身结构件供应商 | 2024年新能源客户营收占比提升至35% |
| 旭升集团（603305） | 新能源汽车铝合金压铸件核心供应商 | 2025年电池壳体项目产能规划超50万套 |
4、经营评分排名
凌云股份在2024年三季报经营评分排名为第1806名，在车身及附件行业中排名为5名。
车身及附件经营评分前三名(及凌云股份)
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松原安全 | 86 | 87 | 61 | 85 | 60 |
| 东箭科技 | 80 | 81 | 56 | 80 | 58 |
| 上海沿浦 | 77 | 78 | 52 | 72 | 52 |
| 凌云股份 | 50 | 72 | 48 | 72 | 69 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日，凌云股份近十二个月的滚动营收为188亿元，在车身及附件行业中，凌云股份的全球营收规模排名为2名，全国排名为1名。
车身及附件营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Cooper-Standard | 195 | 5.43 | -5.62 | -- |
| 凌云股份 | 188 | 6.15 | 6.55 | 33.57 |
| 华达科技 | 51 | 2.68 | 2.25 | -14.37 |
| 新朋股份 | 50 | 2.05 | 1.54 | -27.23 |
| 英利汽车 | 47 | 0.70 | 0.49 | -31.00 |
| ARB | 34 | 1.86 | 4.55 | -7.19 |
| 常青股份 | 34 | 4.25 | 0.68 | 4.69 |
| 天汽模 | 27 | 13.48 | 0.95 | -- |
| 贵航股份 | 24 | -0.20 | 1.78 | 5.13 |
| 上海沿浦 | 23 | 40.17 | 1.37 | 24.81 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
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