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翔楼新材(301160)2024年三季报深度解读
苏州翔楼新材料股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“钱和生”。公司的主营业务为金属制品业，其中汽车零部件精冲材料为第一大收入来源，占比83.75%。
2024年三季度，公司实现营收10.75亿元，同比小幅增长13.46%。扣非净利润1.36亿元，同比小幅增长10.37%。
PART 1
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行业分析
1、行业发展趋势
翔楼新材属于汽车精冲材料行业，专注于高精度汽车金属冲压件的研发与生产。 汽车精冲材料行业近三年受益于新能源汽车渗透率提升及轻量化需求，市场规模年复合增长率超12%，2025年预计突破500亿元。未来趋势聚焦国产替代加速、高强度材料应用拓展及人形机器人等新兴领域需求释放，行业技术壁垒提升将驱动集中度进一步优化。
2、市场地位及占有率
翔楼新材是国内汽车精冲材料领域头部企业，主导产品在新能源汽车细分市场占有率约18%，位居国产厂商前三，客户覆盖主流整车厂及一级供应商，国产替代进程领先。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 翔楼新材（301160） | 汽车精冲材料核心供应商，产品涵盖高强钢及铝合金精密冲压件 | 2025年新能源汽车材料供货规模突破5亿元，国产替代细分市占率居前三 |
| 震裕科技（300953） | 精密级进冲压模具龙头，延伸至锂电池结构件及汽车冲压领域 | 2024年精密模具市占率约14%，新能源业务营收占比超35% |
| 应流股份（603308） | 高端铸造及精密制造企业，布局航空发动机及核电部件 | 2024年汽车铸造部件营收占比达28%，供货规模超3亿元 |
| 华达科技（603358） | 汽车车身冲压件领先企业，聚焦轻量化及新能源车身结构件 | 2025年高强钢冲压件产能扩产至30万吨，客户覆盖特斯拉及比亚迪 |
4、经营评分排名
翔楼新材在2024年三季报经营评分排名为第309名，在特钢行业中排名为1名。
特钢经营评分前三名
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翔楼新材 | 85 | 86 | 66 | 85 | 62 |
| 永兴材料 | 80 | 84 | 72 | 90 | |
| 中信特钢 | 73 | 77 | 54 | 80 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日，翔楼新材近十二个月的滚动营收为15亿元，在特钢行业中，翔楼新材的全国排名为9名，全球排名为16名。
特钢营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中信特钢 | 1092 | 3.91 | 51 | -13.62 |
| 太钢不锈 | 1004 | -0.35 | -9.81 | -- |
| SSAB | 783 | 2.55 | 49 | -23.66 |
| Outokumpu 奥托昆普 | 495 | -8.31 | -3.33 | -- |
| Acerinox 阿塞里诺克斯 | 451 | -6.87 | 19 | -26.73 |
| 方大特钢 | 216 | -0.18 | 2.48 | -55.07 |
| 西王特钢 | 145 | 9.02 | -13.29 | -- |
| 沙钢股份 | 144 | -7.96 | 1.63 | -47.32 |
| Grupo Simec | 129 | -15.42 | 44 | 6.71 |
| 抚顺特钢 | 85 | 4.59 | 1.12 | -47.76 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 翔楼新材 | 15 | 11.80 | 2.07 | 19.72 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
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