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迪哲医药(688192)2024年一季报深度解读
迪哲(江苏)医药股份有限公司于2021年上市。公司主营业务是创新药物的研发、生产和销售，公司主要产品及服务为舒沃替尼、戈利昔替尼、DZD8586、DZD2269、DZD1516等。公司研发管线均为小分子创新药，所有产品均享有全球权益，并采用全球同步开发的模式。
根据迪哲医药2024年第一季度财报披露，2024年一季度，公司实现营收8,131.86万元，同比增长8,131.86万元。扣非净利润-2.55亿元，较去年同期亏损增大。迪哲医药2024年第一季度净利润-2.24亿元，业绩较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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营业收入情况
2023年公司的主营业务为医药制造业，主营产品为舒沃哲®。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 舒沃哲® | 9,128.86万元 | 100.0% | 96.48% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
迪哲医药-U属于创新药研发行业，专注于肿瘤治疗领域的小分子靶向药物及免疫疗法开发。 全球肿瘤药物市场近三年保持12%年复合增长率，2025年市场规模预计突破2500亿美元。靶向治疗和免疫疗法成为核心增长点，其中针对耐药机制的药物研发成为关键赛道，中国创新药企通过结构药理优化和联合疗法突破加速国际化，2030年国内肿瘤药市场有望占全球25%。
2、市场地位及占有率
迪哲医药在EGFR/HER2双靶点抑制剂领域处于临床领先地位，其核心产品舒沃替尼对C797S耐药突变抑制活性达76%，2024年完成关键Ⅲ期临床入组，但在已上市靶向药市场中暂未形成规模化营收。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 迪哲医药-U（688192） | 专注肿瘤耐药机制突破的创新药企，核心管线覆盖EGFR/HER2双靶点及JAK-STAT通路 | 舒沃替尼2025年1月获FDA突破性疗法认定，目标人群覆盖率占全球EGFR耐药患者28% |
| 恒瑞医药（600276） | 国内肿瘤药龙头企业，覆盖化疗、靶向及PD-1全领域 | 2024年PD-1单抗市占率维持19%，阿帕替尼年销售额超50亿元 |
| 百济神州（688235） | 全球化布局的生物制药公司，BTK抑制剂泽布替尼国际领先 | 2024年泽布替尼美国市场营收占比达42%，国内BTK抑制剂领域市占率37% |
| 贝达药业（300558） | 深耕EGFR-TKI细分市场，核心产品埃克替尼持续迭代 | 2024年恩沙替尼在ALK阳性NSCLC一线治疗市占率提升至15% |
| 君实生物（688180） | PD-1单抗先行者，拓展ADC及双抗管线 | 特瑞普利单抗2024年医保覆盖后市占率回升至11%，鼻咽癌适应症占国内73% |
总结
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1、经营评分及排名
经营评分：14 总排名：5144/5196
行业排名（本土创新药）：21/23
| 2023年一季报 | 2023年中报 | 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 行业中位数 | 53 | 71 | 52 | 66 | 52 |
| 行业排名 | 101 | 107 | 81 | 108 | 108 |
本土创新药行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年一季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康弘药业 | 75 | 艾力斯 | 91 |
| 2 | 恒瑞医药 | 66 | 康弘药业 | 90 |
| 3 | 艾力斯 | 66 | 恒瑞医药 | 87 |
2、估值数据
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