中科创达(300496)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
中科创达软件股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“赵鸿飞”。公司的主营业务为软件和信息服务，主要产品包括软件开发、技术服务、商品销售及其他三项，软件开发占比35.14%，技术服务占比34.83%，商品销售及其他占比27.10%。
2024年一季度，公司实现营收11.78亿元，同比基本持平。扣非净利润8,540.87万元，同比大幅下降46.23%。中科创达2024年第一季度净利润7,964.86万元，业绩同比大幅下降52.27%。
主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅降低52.27%
2024年一季度，中科创达营业总收入为11.78亿元，去年同期为11.66亿元，同比基本持平，净利润为7,964.86万元，去年同期为1.67亿元，同比大幅下降52.27%。
净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为6,661.36万元，去年同期为1.46亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降54.54%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.78亿元 | 11.66亿元 | 1.01% |
| 营业成本 | 7.09亿元 | 6.90亿元 | 2.73% |
| 销售费用 | 5,066.21万元 | 3,899.25万元 | 29.93% |
| 管理费用 | 1.13亿元 | 1.09亿元 | 4.28% |
| 财务费用 | -1,914.52万元 | -1,139.91万元 | -67.95% |
| 研发费用 | 2.52亿元 | 1.90亿元 | 32.80% |
| 所得税费用 | 423.35万元 | 697.74万元 | -39.33% |
2024年一季度主营业务利润为6,661.36万元，去年同期为1.46亿元，同比大幅下降54.54%。
虽然营业总收入本期为11.78亿元，同比有所增长1.01%，不过（1）研发费用本期为2.52亿元，同比大幅增长32.80%；（2）毛利率本期为39.82%，同比有所下降了1.01%，导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅下降
中科创达2024年一季度非主营业务利润为1,726.85万元，去年同期为2,731.70万元，同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 6,661.36万元 | 83.63% | 1.46亿元 | -54.54% |
| 投资收益 | 930.67万元 | 11.69% | 820.12万元 | 13.48% |
| 其他 | 951.82万元 | 11.95% | 2,164.85万元 | -56.03% |
| 净利润 | 7,964.86万元 | 100.00% | 1.67亿元 | -52.27% |
行业分析
1、行业发展趋势
中科创达属于智能软件与人工智能解决方案行业，聚焦智能操作系统研发及产业化应用。 智能软件与人工智能行业近三年呈现高速增长，2023-2025年复合增长率超25%，2025年市场规模预计突破3000亿元，核心驱动力来自智能汽车、边缘计算及工业物联网。未来三年，行业将向全栈式解决方案延伸，重点覆盖车规级操作系统、端侧AI模型部署及工业自动化场景，其中智能汽车软件市场规模预计2025年超500亿元，边缘AI渗透率将提升至40%以上。
2、市场地位及占有率
中科创达为全球领先的智能操作系统技术供应商，在高通车规芯片生态中占据核心地位，其智能座舱操作系统国内市占率约22%，位居前三；2024年智能汽车业务营收占比超45%，边缘计算领域服务超30家头部制造企业，在机器人操作系统细分市场占有率约18%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中科创达（300496） | 智能操作系统及AI解决方案提供商，覆盖智能汽车、物联网等领域 | 2024年智能汽车业务营收占比超45%，边缘计算项目合作覆盖全球TOP 10车企中的6家 |
| 德赛西威（002920） | 汽车电子综合服务商，专注智能座舱及自动驾驶系统研发 | 2024年智能座舱域控制器市占率25%，居行业首位 |
| 四维图新（002405） | 高精度地图及自动驾驶解决方案供应商，布局车规级芯片 | 2024年车载导航软件市占率19%，高精度地图覆盖超600万辆车 |
| 东软集团（600718） | 软件服务商，涉足智能汽车、医疗信息化及企业数字化 | 2024年车载信息娱乐系统供货规模突破80万台 |
| 经纬恒润（688326） | 汽车电子系统供应商，聚焦ADAS及车身控制领域 | 2024年ADAS控制器出货量达120万套，同比增长35% |
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