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江阴银行(002807)2024年中报深度解读：主营业务利润同比大幅增长
江苏江阴农村商业银行股份有限公司于2016年上市。公司主营业务吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现等金融业务。公司的主要产品及业务是公司贷款、公司存款、中间业务及服务、国际业务、个人银行业务产品和服务、资金业务。
2024年半年度，公司实现营收21.74亿元，同比小幅增长5.46%。扣非净利润6.82亿元，同比增长20.83%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括公司业务和个人业务两项，其中公司业务占比48.75%，个人业务占比34.45%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 公司业务 | 10.60亿元 | 48.75% | 31.36% |
| 个人业务 | 7.49亿元 | 34.45% | 11.38% |
| 资金业务 | 3.34亿元 | 15.36% | 72.03% |
| 其他 | 3,121.60万元 | 1.44% | 75.98% |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长41.11%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.74亿元 | 20.61亿元 | 5.46% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 5.74亿元 | 5.59亿元 | 2.77% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | -4,587.30万元 | -1.06亿元 | 56.89% |
2024年半年度主营业务利润为6.82亿元，去年同期为4.83亿元，同比大幅增长41.11%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为21.74亿元，同比小幅增长5.46%。
2、非主营业务利润同比小幅增长
江阴银行2024年半年度非主营业务利润为6.76亿元，去年同期为6.02亿元，同比小幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 6.82亿元 | 93.73% | 4.83亿元 | 41.11% |
| 投资收益 | 4.86亿元 | 66.79% | 5.04亿元 | -3.50% |
| 公允价值变动收益 | 1.28亿元 | 17.55% | -7,631.00万元 | 267.30% |
| 其他 | 6,510.00万元 | 8.95% | 1.88亿元 | -65.47% |
| 净利润 | 7.28亿元 | 100.00% | 7.32亿元 | -0.56% |
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
江阴银行属于中国银行业中的农村商业银行细分领域，专注于服务县域经济及小微金融。 近三年，农村商业银行持续聚焦普惠金融与县域经济，市场空间受益于乡村振兴政策及区域产业升级。2023年行业净息差分化，头部农商行通过数字化转型优化资产结构，但面临同业竞争加剧及利差收窄压力。未来，深耕本地客群、强化零售业务与绿色金融将成为核心增长点，预计市场集中度逐步提升。
2、市场地位及占有率
江阴银行在江阴市存贷款市场份额居首，2022年辖内贷款市占率达16.07%，异地业务贡献超40%的营业利润，区域优势显著，但整体资产规模在上市农商行中偏小，属区域性龙头。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 江阴银行（002807） | 扎根江阴的农村商业银行，聚焦小微企业及制造业贷款 | 2024年上半年贷款总量1228.07亿元，涉农及小微贷款余额占比88% |
| 常熟银行（601128） | 以小微金融为特色的农商行，零售业务占比行业领先 | 2024年一季度末普惠型小微贷款余额突破800亿元，市占率居江苏省农商行首位 |
| 苏农银行（603323） | 服务苏州县域经济的农商行，重点拓展绿色信贷与乡村振兴领域 | 2024年绿色信贷余额同比增35%，占对公贷款比例提升至18% |
| 无锡银行（600908） | 无锡地区主要农商行，深耕本地制造业供应链金融 | 2024年制造业贷款余额占比超40%，供应链金融规模突破200亿元 |
| 张家港行（002839） | 张家港区域龙头农商行，侧重科技金融与跨境贸易服务 | 2024年科技型企业贷款余额同比增28%，跨境结算业务规模居省内农商行前三 |
4、经营评分排名
江阴银行在2024年中报经营评分排名为第3164名，在区域性银行行业中排名为20名。
区域性银行经营评分前三名(及江阴银行)
| 公司 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞丰银行 | 68 | 51 | 66 | 49 | 69 |
| 西安银行 | 67 | 49 | 69 | 49 | 67 |
| 常熟银行 | 66 | 53 | 65 | 49 | 67 |
| 江阴银行 | 62 | 47 | 62 | 48 | 62 |
总结
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1、经营分析总结
2018-2023年半年度公司净利润持续增长，2024年半年度净利润7.27亿元，主要是由于减值的下降。
由于营收的小幅增长，2024年半年度主营利润6.82亿元，较去年同期大幅增长。
总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。
2、经营评分及排名
经营评分：62 总排名：3147/5338
行业排名（区域性银行）：20/27
| 2023年中报 | 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 62 | 47 | 62 | 48 | 62 |
| 行业中位数 | 66 | 48 | 63 | 49 | 64 |
| 行业排名 | 25 | 19 | 17 | 18 | 20 |
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