返回
碧湾信息
ST新潮财务分析报告
山东新潮能源股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务为石油及天然气的勘探、开采及销售。公司的主要产品为原油、天然气。
根据ST新潮2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收43.59亿元，同比小幅增长9.27%。扣非净利润12.86亿元，同比小幅增长12.20%。
PART 1
碧湾App
主营业务构成
公司的主营业务为石油及天然气开采，主营产品为石油及伴生天然气。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 石油及天然气开采 | 43.59亿元 | 100.0% | 50.55% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 石油及伴生天然气 | 43.58亿元 | 99.98% | 50.54% |
| 其他 | 96.32万元 | 0.02% | - |
PART 2
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
ST新潮属于石油和天然气开采业，核心业务为页岩油气的勘探开发。 全球油气开采行业近三年受地缘政治及能源转型双重影响，2023年后需求逐步回升但增速放缓。美国Permian盆地持续主导页岩油增产，2025年全球原油需求预计达1.03亿桶/日，页岩油技术迭代推动开采成本下降15%-20%，行业向高效低碳方向转型，未来五年市场空间预计维持2%-3%年复合增长，勘探开发数字化及CCUS技术成为新增长点。
2、市场地位及占有率
ST新潮在美国Permian盆地拥有Howard和Borden油田资产，2024年原油产量约1500万桶，占中国境外油气开采企业总产量约1.8%，位列民营油企海外资产规模前三，但全球市占率不足0.3%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| ST新潮（600777） | 页岩油气勘探开发企业 | 2024年前三季度原油营收64.3亿元，Permian盆地资产贡献95%以上产能 |
| 洲际油气（600759） | 中亚及北美油气开发商 | 2024年哈萨克斯坦项目原油产量同比增12%，占营收比重78% |
| 中国石油（601857） | 综合性油气巨头 | 2024年勘探开发业务营收1.2万亿元，国内原油产量占比超60% |
| 中国石化（600028） | 炼化与上游一体化企业 | 2024年页岩气产量突破150亿方，川南区块单井成本降至3500万元 |
| 广汇能源（600256） | LNG及煤炭综合能源供应商 | 2024年启东LNG接收站处理量达650万吨，占长三角区域进口份额18% |
总结
碧湾App
1、经营分析总结
公司盈利能力优秀，2024年半年度净利润11.71亿元。
2024年半年度主营利润14.94亿元，归因于营收的小幅增长。
2、经营评分及排名
经营评分：85 总排名：387/5338
行业排名（油气生产）：2/8
| 2023年中报 | 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 79 | 68 | 88 | 65 | 85 |
| 行业中位数 | 79 | 68 | 88 | 65 | 85 |
| 行业排名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油气生产行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年半年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九丰能源 | 86 | ST新潮 | 88 |
| 2 | ST新潮 | 85 | 广汇能源 | 86 |
| 3 | 蓝焰控股 | 73 | 九丰能源 | 83 |
3、特别预警
Z值连续4次预警。
| 科目 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z值 | 分数 | 1.68 | 1.72 | 1.55 | 1.55 | |
| 描述 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 |
注1:Z-score模型是由类国纽约大学的教授EdwardAltman在1968年提出用来预测企业财务危机可能性的模型。
请下载并登录APP，即可阅读全文
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
