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建设银行财务分析报告
中国建设银行股份有限公司于2007年上市。公司成立于2004年9月17日，其主营业务为银行业及有关的金融服务，主要产品有公司存款业务、公司贷款业务、小企业业务、个人存款业务、个人贷款业务、信用卡业务、借记卡业务、私人银行业务、委托性住房金融业务。
根据建设银行2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收3,859.65亿元，同比小幅下降3.57%。扣非净利润1,643.34亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括个人金融业务、公司金融业务、资金资管业务三项，个人金融业务占比46.55%，公司金融业务占比29.81%，资金资管业务占比20.90%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 个人金融业务 | 1,796.84亿元 | 46.55% | 54.50% |
| 公司金融业务 | 1,150.55亿元 | 29.81% | 16.79% |
| 资金资管业务 | 806.82亿元 | 20.9% | 89.55% |
| 其他业务 | 105.44亿元 | 2.73% | 32.22% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
建设银行属于中国银行业，具体为国有大型商业银行领域。 中国银行业近三年在宏观经济波动中呈现分化态势，传统存贷业务增速放缓，但普惠金融及绿色信贷年均增幅超15%。数字化转型加速，2024年末行业金融科技投入占比提升至3.5%，零售业务线上化率达89%。未来市场空间将集中于产业数字金融、跨境金融及财富管理，预计2025年资产管理规模突破180万亿元。
2、市场地位及占有率
建设银行位列国有四大行第二梯队，2024年末总资产规模37.6万亿元，居行业第二。公司贷款市占率11.3%，个人住房贷款市场份额长期保持同业首位，普惠金融贷款余额突破2.8万亿元，市场占有率约14.5%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 建设银行（601939） | 国有四大行之一，住房金融领先者 | 2024年普惠贷款余额2.8万亿占行业14.5% |
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大商业银行 | 2024年公司贷款余额4.2万亿市占率15.8% |
| 农业银行（601288） | 县域金融及三农服务主力银行 | 2024年涉农贷款余额7.3万亿占行业23% |
| 中国银行（601988） | 跨境金融服务领先银行 | 2024年跨境人民币结算量行业占比31% |
| 招商银行（600036） | 零售银行标杆企业 | 2024年财富管理规模突破5万亿市占率9.2% |
总结
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1、经营分析总结
2020-2023年半年度公司净利润持续增长，2024年半年度净利润1,650.39亿元。
2020-2023年半年度公司主营利润持续增长，2024年半年度主营利润1,929.02亿元，归因于营收的小幅下降。
2、特别预警
Z值连续5次预警。
| 科目 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z值 | 分数 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 描述 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 |
注1:Z-score模型是由类国纽约大学的教授EdwardAltman在1968年提出用来预测企业财务危机可能性的模型。
| Z值分数 | 财务状况 |
|---|---|
| 分值 >= 2.675 | 良好 |
| 2.675 >分值>= 1.81 | 不稳定 |
| 分值 < 1.81 | 堪忧 |
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