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迦南科技(300412)2024年一季报深度解读：主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏
浙江迦南科技股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“方亨志”。公司的主营业务为制药装备行业，主要产品包括口服固体制剂设备及智能工厂业务和生物及无菌制剂用水设备及配液系统工程业务两项，其中口服固体制剂设备及智能工厂业务占比65.48%，生物及无菌制剂用水设备及配液系统工程业务占比28.31%。
2024年一季度，公司实现营收2.19亿元，同比小幅增长9.54%。扣非净利润-665.38万元，由盈转亏。迦南科技2024年第一季度净利润-901.43万元，业绩由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-8,214.96万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏
1、营业总收入同比小幅增加9.54%，净利润由盈转亏
2024年一季度，迦南科技营业总收入为2.19亿元，去年同期为2.00亿元，同比小幅增长9.54%，净利润为-901.43万元，去年同期为616.27万元，由盈转亏。
净利润由盈转亏的原因是（1）主营业务利润本期为-1,175.87万元，去年同期为131.66万元，由盈转亏；（2）信用减值损失本期收益77.04万元，去年同期收益309.36万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.19亿元 | 2.00亿元 | 9.54% |
| 营业成本 | 1.64亿元 | 1.35亿元 | 21.45% |
| 销售费用 | 2,033.39万元 | 2,162.86万元 | -5.99% |
| 管理费用 | 2,173.00万元 | 1,963.96万元 | 10.64% |
| 财务费用 | 335.12万元 | 48.11万元 | 596.58% |
| 研发费用 | 1,885.67万元 | 1,952.18万元 | -3.41% |
| 所得税费用 | 114.29万元 | 128.08万元 | -10.77% |
2024年一季度主营业务利润为-1,175.87万元，去年同期为131.66万元，由盈转亏。
虽然营业总收入本期为2.19亿元，同比小幅增长9.54%，不过毛利率本期为24.85%，同比下降了7.37%，导致主营业务利润由盈转亏。
3、非主营业务利润同比大幅下降
迦南科技2024年一季度非主营业务利润为388.74万元，去年同期为612.70万元，同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1,175.87万元 | 130.45% | 131.66万元 | -993.12% |
| 资产减值损失 | 113.46万元 | -12.59% | 49.63万元 | 128.61% |
| 其他收益 | 188.58万元 | -20.92% | 231.44万元 | -18.52% |
| 其他 | 92.08万元 | -10.22% | 367.21万元 | -74.92% |
| 净利润 | -901.43万元 | 100.00% | 616.27万元 | -246.27% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
迦南科技属于制药装备行业，专注固体制剂设备及智能化制药工厂系统研发与制造 制药装备行业近三年受生物医药创新、中药现代化及智能制造升级驱动，市场规模持续扩容，2024年行业规模突破800亿元，复合增长率约12%。未来趋势聚焦于智能化、模块化设备需求增长，无菌制剂及生物药装备领域年均增速预计超15%，2025年整体市场空间有望突破千亿元
2、市场地位及占有率
迦南科技在国内固体制剂装备细分领域处于领先地位，口服固体制剂设备市占率约18%-22%，智能化制药工厂业务在中药现代化改造项目中占据25%以上市场份额，核心产品线营收占主营业务超60%
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 迦南科技（300412） | 固体制剂设备及智能制药系统解决方案商 | 2024年固体制剂设备营收占比62%，智能工厂业务中标金额同比增35% |
| 东富龙（300171） | 冻干系统及生物制药装备综合服务商 | 2024年生物工程装备营收占比突破48%，冻干机市占率维持32% |
| 楚天科技（300358） | 无菌制剂智能化生产线整体方案提供商 | 2025年预灌封生产线订单额达18亿元，西林瓶灌装线市占率29% |
| 新华医疗（600587） | 消毒灭菌设备及制药装备制造商 | 2024年制药灭菌设备营收同比增22%，在疫苗生产设备领域市场份额达19% |
| 千山药机（300216） | 注射剂生产设备及医疗器械制造商 | 2024年智能灯检机产品线营收占比超40%，安瓿生产线市占率17% |
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