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厦门银行(601187)2024年一季报深度解读:投资收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
厦门银行股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务是公司银行业务、个人银行业务及资金业务。公司的主要产品是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务、两岸金融业务。
根据厦门银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收14.89亿元,同比小幅增长3.69%。扣非净利润7.52亿元,同比小幅增长4.30%。厦门银行2024年第一季度净利润7.70亿元,业绩同比小幅增长3.82%。
PART 1
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投资收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长3.82%
本期净利润为7.70亿元,去年同期7.42亿元,同比小幅增长3.82%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然其他收益本期为3,020.90万元,去年同期为1.28亿元,同比大幅下降;
但是(1)投资收益本期为2.80亿元,去年同期为4,338.20万元,同比大幅增长;(2)所得税费用本期支出3,344.20万元,去年同期支出9,213.40万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅下降3.64%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.89亿元 | 14.36亿元 | 3.69% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 5.36亿元 | 5.36亿元 | -0.02% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 3,344.20万元 | 9,213.40万元 | -63.70% |
2024年一季度主营业务利润为8.04亿元,去年同期为8.34亿元,同比小幅下降3.64%。
3、非主营业务利润同比大幅增长
厦门银行2024年一季度非主营业务利润为4.10亿元,去年同期为2.18亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 8.04亿元 | 104.40% | 8.34亿元 | -3.64% |
| 投资收益 | 2.80亿元 | 36.35% | 4,338.20万元 | 545.19% |
| 其他 | 1.33亿元 | 17.24% | 1.77亿元 | -24.85% |
| 净利润 | 7.70亿元 | 100.00% | 7.42亿元 | 3.82% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
厦门银行属于货币金融服务行业。 近三年,货币金融服务行业在宏观经济波动中呈现结构性分化,数字化转型加速推动服务效率提升,绿色金融、普惠金融成为新增长点。2024年行业资产规模增速稳定在8%-10%,区域经济深化与小微服务拓展驱动市场空间扩容,预计至2025年科技投入占比将超15%,智能化服务渗透率持续提升。
2、市场地位及占有率
厦门银行作为福建省首家上市城商行,聚焦区域化布局与两岸金融特色,2024年末资产规模达3907亿元,在福建省城商行中位列前三,全国城商行排名前20,区域存贷款市场份额约5%,对台金融业务领先同业。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 厦门银行(601187) | 福建省首家上市城商行,专注两岸金融及区域小微服务 | 2024年资产规模3907亿元,区域存贷款市场份额5% |
| 宁波银行(002142) | 全国性城商行代表,零售金融及财富管理优势显著 | 2024年零售业务营收占比超35%,资产规模突破2.8万亿元 |
| 南京银行(601009) | 深耕长三角,绿色金融与科技金融双轮驱动 | 绿色贷款余额占比12%,2024年小微贷款增速达18% |
| 北京银行(601169) | 京津冀区域龙头,科技文化金融特色突出 | 科技金融贷款余额超2500亿元,文化金融市场份额居首 |
| 上海银行(601229) | 长三角核心城商行,跨境金融与自贸区业务领先 | 跨境结算规模突破5000亿元,自贸区客户覆盖率超60% |
总结
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1、经营评分及排名
经营评分:45 总排名:3260/5196
行业排名(区域性银行):28/28
| 2023年一季报 | 2023年中报 | 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 60 | 46 | 59 | 45 |
| 行业中位数 | 50 | 65 | 48 | 62 | 48 |
| 行业排名 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 |
区域性银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年一季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行 | 67 | 西安银行 | 69 |
| 2 | 江苏银行 | 54 | 瑞丰银行 | 66 |
| 3 | 常熟银行 | 53 | 齐鲁银行 | 66 |
2、特别预警
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