概伦电子(688206)2024年三季报解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
上海概伦电子股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“刘志宏”。公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器、半导体工程服务等。
根据概伦电子2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收2.79亿元，同比增长25.74%。扣非净利润-4,337.13万元，较去年同期亏损增大。概伦电子2024年第三季度净利润-5,699.37万元，业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-6,781.04万元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为集成电路行业，主要产品包括集成电路设计类EDA软件、集成电路制造类EDA软件、半导体器件特性测试系统三项，集成电路设计类EDA软件占比31.04%，集成电路制造类EDA软件占比30.53%，半导体器件特性测试系统占比25.05%。
1、集成电路设计类EDA软件
2021年-2023年集成电路设计类EDA软件营收呈大幅增长趋势，从2021年的6,247.17万元，大幅增长到2023年的1.02亿元。2023年集成电路设计类EDA软件毛利率为100.0%，同比去年的99.96%基本持平。
2023年，该产品名称由“集成电路设计类EDA工具”变更为“集成电路设计类EDA软件”。
2、集成电路制造类EDA软件
2023年集成电路制造类EDA软件营收1.00亿元，同比去年的1.05亿元小幅下降了4.11%。
2023年，该产品名称由“集成电路制造类EDA工具”变更为“集成电路制造类EDA软件”。
3、半导体器件特性测试系统
2021年-2023年半导体器件特性测试系统营收呈大幅增长趋势，从2021年的4,570.55万元，大幅增长到2023年的8,238.72万元。2021年-2023年半导体器件特性测试系统毛利率呈小幅下降趋势，从2021年的76.86%，小幅下降到了2023年的66.23%。
2023年，该产品名称由“半导体特性测试仪器”变更为“半导体器件特性测试系统”。
4、技术开发解决方案
2021年-2023年技术开发解决方案营收呈大幅增长趋势，从2021年的644.60万元，大幅增长到2023年的4,282.43万元。2023年技术开发解决方案毛利率为33.03%，同比去年的44.81%下降了26.29%。
2023年，该产品名称由“一站式工程服务”变更为“技术开发解决方案”。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比增加25.74%，净利润亏损持续增大
2024年三季度，概伦电子营业总收入为2.79亿元，去年同期为2.22亿元，同比增长25.74%，净利润为-5,699.37万元，去年同期为-3,020.21万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是（1）公允价值变动收益本期为-2,263.03万元，去年同期为-77.44万元，亏损增大；（2）其他收益本期为270.55万元，去年同期为964.35万元，同比大幅下降。
2、非主营业务利润由盈转亏
概伦电子2024年三季度非主营业务利润为-2,049.13万元，去年同期为865.97万元，由盈转亏。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -3,708.88万元 | 65.08% | -3,761.57万元 | 1.40% |
| 公允价值变动收益 | -2,263.03万元 | 39.71% | -77.44万元 | -2822.15% |
| 其他 | 228.68万元 | -4.01% | 948.08万元 | -75.88% |
| 净利润 | -5,699.37万元 | 100.00% | -3,020.21万元 | -88.71% |
全球排名
截止到2025年3月7日，概伦电子近十二个月的滚动营收为3.29亿元，在null行业中，概伦电子的全球营收规模排名为7名，全国排名为3名。
null营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Synopsys 新思科技 | 445.0 | 13.38 | 164 | 44.03 |
| Keysight Technologies 是德科技 | 362.0 | 0.26 | 45 | -11.77 |
| Cadence 铿腾电子 | 337.0 | 15.81 | 77 | 14.89 |
| Zuken 图研 | 19.0 | 10.10 | 1.89 | 21.87 |
| 华大九天 | 10.0 | 34.55 | 2.01 | 24.68 |
| 广立微 | 4.78 | 56.80 | 1.29 | 37.20 |
| 概伦电子 | 3.29 | 33.74 | -0.56 | -- |
| 国微控股 | 1.63 | -15.91 | -1.01 | -- |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
概伦电子属于电子设计自动化（EDA）行业。 全球EDA行业近三年呈现加速增长态势，2023年市场规模达6150亿美元，中国以18.3%增速成为最大增量市场。政策推动下，国产替代进程加速，但高端EDA工具仍由欧美主导，国产化率不足15%。未来，AI驱动的智能EDA工具（如AI+仿真）将成核心增长点，2025年相关领域增速预计超40%。
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