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紫光国微(002049)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
紫光国芯微电子股份有限公司于2005年上市。公司的主营业务为集成电路，主要产品包括特种集成电路和智能安全芯片两项，其中特种集成电路占比59.23%，智能安全芯片占比37.52%。
2024年三季度，公司实现营收42.63亿元，同比下降24.56%。扣非净利润8.78亿元，同比大幅下降54.37%。紫光国微2024年第三季度净利润10.16亿元，业绩同比大幅下降49.91%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比大幅下降49.99%
本期净利润为10.16亿元，去年同期20.32亿元，同比大幅下降49.99%。
净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为11.08亿元，去年同期为20.84亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降46.83%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 42.63亿元 | 56.42亿元 | -24.45% |
| 营业成本 | 18.41亿元 | 20.41亿元 | -9.81% |
| 销售费用 | 1.49亿元 | 2.31亿元 | -35.45% |
| 管理费用 | 2.36亿元 | 2.09亿元 | 13.29% |
| 财务费用 | -3,597.48万元 | -2,060.85万元 | -74.56% |
| 研发费用 | 9.28亿元 | 10.45亿元 | -11.14% |
| 所得税费用 | 5,454.92万元 | 1.50亿元 | -63.73% |
2024年三季度主营业务利润为11.08亿元，去年同期为20.84亿元，同比大幅下降46.83%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为42.63亿元，同比下降24.45%；（2）毛利率本期为56.81%，同比小幅下降了7.01%。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
紫光国微属于集成电路设计行业，专注于智能安全芯片和特种集成电路领域。 集成电路设计行业近三年在国家“自主可控”战略推动下保持年均18%的复合增长，2024年市场规模突破5200亿元。国产替代加速，智能安全芯片在金融、政务领域渗透率超65%，特种集成电路在国防信息化建设中占比提升至30%。未来AIoT、车规级芯片需求将驱动行业向高算力、低功耗方向迭代，预计2027年市场空间达8000亿元。
2、市场地位及占有率
紫光国微是国内特种集成电路和智能安全芯片双龙头，2024年特种集成电路市占率约35%居首位，智能安全芯片在SIM卡领域市占率超45%。其FPGA芯片在军用领域占比超60%，金融IC卡芯片供货量连续三年稳居行业前三。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 紫光国微（002049） | 智能安全芯片与特种集成电路双主业 | 2024年特种芯片营收占比58% 金融IC卡芯片出货量突破20亿颗 |
| 兆易创新（603986） | 存储器及MCU芯片设计龙头 | 2024年NOR Flash全球市占率23% 车规级MCU营收同比增长65% |
| 韦尔股份（603501） | CMOS图像传感器领军企业 | 手机CIS市占率32% 车载CIS出货量突破1.5亿颗 |
| 士兰微（600460） | 功率半导体IDM模式代表 | IGBT模块在光伏领域市占率18% 12英寸晶圆厂产能利用率95% |
| 复旦微电（688385） | 特种集成电路及FPGA供应商 | FPGA芯片在通信领域市占率12% 安全与识别芯片营收占比41% |
4、经营评分排名
紫光国微在2024年三季报经营评分排名为第631名，在存储芯片行业中排名为3名。
存储芯片经营评分前三名
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 85 | 85 | 80 | 67 | 52 |
| 聚辰股份 | 85 | 83 | 58 | 75 | 62 |
| 紫光国微 | 80 | 86 | 61 | 90 |
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