友车科技(688479)2024年三季报解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“王文京”。公司主营业务是向汽车、工程机械、摩托车等行业客户提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务。主要产品和服务为软件开发与服务、系统运维服务、智能设备销售。
根据友车科技2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收4.26亿元，同比下降15.88%。扣非净利润3,844.89万元，同比大幅下降42.60%。友车科技2024年第三季度净利润5,946.42万元，业绩同比大幅下降35.36%。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为软件和信息技术服务业，主要产品包括软件开发与服务和系统运维服务两项，其中软件开发与服务占比73.47%，系统运维服务占比23.67%。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件开发与服务 | 5.41亿元 | 73.47% | 34.24% |
| 系统运维服务 | 1.74亿元 | 23.67% | 39.99% |
| 智能设备销售 | 2,100.96万元 | 2.86% | 15.60% |
主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
1、净利润同比大幅下降35.36%
本期净利润为5,946.42万元，去年同期9,199.57万元，同比大幅下降35.36%。
净利润同比大幅下降的原因是：
虽然所得税费用本期支出86.28万元，去年同期支出622.06万元，同比大幅下降；
但是主营业务利润本期为3,627.00万元，去年同期为7,439.44万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降51.25%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.26亿元 | 5.06亿元 | -15.88% |
| 营业成本 | 2.79亿元 | 3.22亿元 | -13.36% |
| 销售费用 | 1,450.19万元 | 1,725.95万元 | -15.98% |
| 管理费用 | 3,316.89万元 | 2,814.95万元 | 17.83% |
| 财务费用 | -808.90万元 | -407.35万元 | -98.58% |
| 研发费用 | 6,985.64万元 | 6,745.72万元 | 3.56% |
| 所得税费用 | 86.28万元 | 622.06万元 | -86.13% |
2024年三季度主营业务利润为3,627.00万元，去年同期为7,439.44万元，同比大幅下降51.25%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为4.26亿元，同比下降15.88%；（2）毛利率本期为34.55%，同比小幅下降了1.90%。
3、非主营业务利润同比基本持平
友车科技2024年三季度非主营业务利润为2,405.70万元，去年同期为2,382.19万元，同比基本持平。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 3,627.00万元 | 61.00% | 7,439.44万元 | -51.25% |
| 公允价值变动收益 | 1,466.32万元 | 24.66% | 1,869.10万元 | -21.55% |
| 其他收益 | 791.98万元 | 13.32% | 1,119.04万元 | -29.23% |
| 其他 | 167.39万元 | 2.82% | -595.95万元 | 128.09% |
| 净利润 | 5,946.42万元 | 100.00% | 9,199.57万元 | -35.36% |
4、净现金流同比大幅下降7.26倍
2024年三季度，友车科技净现金流为-13.02亿元，去年同期为-1.58亿元，较去年同期大幅下降7.26倍。
净现金流同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为27.95亿元，同比大幅增长46.49%；
但是投资支付的现金本期为38.55亿元，同比增长22.07%。
全球排名
截止到2025年3月7日，友车科技近十二个月的滚动营收为7.36亿元，在null行业中，友车科技的全球营收规模排名为5名，全国排名为2名。
null营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Manhattan Associates曼哈顿联营 | 76.0 | 16.24 | 16 | 25.50 |
| WiseTech | 47.0 | 27.09 | 12 | 34.50 |
| Vitec Software | 23.0 | 28.51 | 2.84 | 25.61 |
| 世纪恒通 | 11.0 | 1.61 | 0.81 | 1.65 |
| 友车科技 | 7.36 | 15.62 | 1.15 | 10.61 |
| 长久股份 | 6.42 | 14.23 | 1.02 | -3.57 |
| 多伦科技 | 5.31 | -5.79 | -2.32 | -- |
| None | 4.59 | 20.06 | 1.15 | 22.41 |
| 工大科雅 | 3.58 | 5.18 | 0.57 | -2.81 |
| 三维天地 | 3.35 | 6.92 | 0.08 | -47.60 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
友车科技属于汽车行业数字化解决方案及云服务领域，专注于营销与后市场服务的数智化转型。 近三年，汽车行业数字化服务市场规模年均增速超12%，受益于新能源车渗透率提升及智能化需求爆发，2025年预计市场规模突破800亿元。行业向云化、生态化及全球化延伸，新能源车企的定制化解决方案和海外市场拓展成为核心增长点。
2、市场地位及占有率
友车科技是国内汽车营销与后市场数字化服务龙头企业，2024年细分领域市占率约18%-20%，位居行业前三，云服务收入占比提升至35%，生态合作覆盖超60家主流车企。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 友车科技（688479） | 汽车营销与后市场数智化解决方案提供商 | 2025年云服务收入占比达40%，合作车企超70家 |
| 用友网络（600588） | 企业云服务与ERP软件龙头 | 2024年汽车行业营收占比15%，持股新能源车企智研云30% |
| 启明信息（002232） | 汽车行业IT服务与智能网联平台 | 2025年智能驾驶系统供货规模突破5亿元 |
| 东软集团（600718） | 汽车电子与智慧交通解决方案商 | 2024年车载信息娱乐系统市占率12%，排名第四 |
| 中科创达（300496） | 智能操作系统与车联网技术供应商 | 2025年智能座舱软件授权覆盖超50款车型 |
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