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杰瑞股份(002353)2024年三季报深度解读：主营业务利润同比下降
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“孙伟杰”。公司的主要业务为油气服务及设备，占比高达66.88%，其中油气装备制造及技术服务为第一大收入来源，占比84.50%。
2024年三季度，公司实现营收80.47亿元，同比小幅下降8.10%。扣非净利润13.97亿元，同比小幅下降8.66%。本期经营活动产生的现金流净额为14.68亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比下降
1、主营业务利润同比下降16.59%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 80.47亿元 | 87.56亿元 | -8.10% |
| 营业成本 | 52.29亿元 | 58.22亿元 | -10.19% |
| 销售费用 | 3.79亿元 | 3.33亿元 | 13.75% |
| 管理费用 | 3.35亿元 | 3.16亿元 | 6.07% |
| 财务费用 | 4,862.24万元 | -7,869.74万元 | 161.78% |
| 研发费用 | 3.18亿元 | 2.86亿元 | 11.25% |
| 所得税费用 | 2.83亿元 | 3.00亿元 | -5.68% |
2024年三季度主营业务利润为16.90亿元，去年同期为20.26亿元，同比下降16.59%。
虽然毛利率本期为35.02%，同比小幅增长了1.51%，不过营业总收入本期为80.47亿元，同比小幅下降8.10%，导致主营业务利润同比下降。
2、净现金流同比大幅增长6.86倍
2024年三季度，杰瑞股份净现金流为6.96亿元，去年同期为8,861.27万元，同比大幅增长6.86倍。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
杰瑞股份属于石油天然气设备制造及服务行业，核心业务涵盖油气勘探开发专用设备及技术服务。 近三年，全球油气行业在能源转型背景下保持韧性，国内勘探开发投资持续增长，2023年达3900亿元，同比增长10%。未来，页岩气等非常规油气开发及海外市场拓展将成为主要增长点，同时行业向低碳化、智能化设备升级，预计全球油气设备需求维持稳定扩张。
2、市场地位及占有率
杰瑞股份是国内压裂设备龙头企业，在国内油田固压设备市场占有率约20%，技术领先优势显著，尤其在涡轮压裂设备领域占据主导地位，海外市场拓展持续推进。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份（002353.SZ） | 国内领先的油气装备制造商，核心产品包括压裂设备、连续油管设备等 | 2024年国内油田固压设备市场占有率约20% |
| 联德股份（605060.SH） | 燃气轮机及柴油机铸件供应商，客户覆盖国际能源设备巨头 | 燃气轮机铸件国内市场份额超30% |
| 潍柴重机（000880.SZ） | 主营船用柴油机和发电设备，产品应用于海洋工程及油气田电力系统 | 2024年船用柴油机国内市场占有率约18% |
| 科泰电源（300153.SZ） | 智能环保电源设备制造商，重点布局油气田备用电源领域 | 2025年备用电源供货规模突破8亿元 |
4、经营评分排名
杰瑞股份在2024年三季报经营评分排名为第1863名，在油服及装备行业中排名为8名。
油服及装备经营评分前三名(及杰瑞股份)
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海油发展 | 80 | 81 | 55 | 82 | 57 |
| 中曼石油 | 80 | 84 | 67 | 86 | 68 |
| 如通股份 | 74 | 77 | 54 | 76 | 56 |
| 杰瑞股份 | 80 | 53 | 74 | 69 |
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