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图南股份(300855)2024年三季报深度解读
江苏图南合金股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“万柏方”。公司的主营业务为有色金属冶炼及压延加工，主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、其他合金制品三项，铸造高温合金占比45.07%，变形高温合金占比31.83%，其他合金制品占比13.22%。
2024年三季度，公司实现营收10.80亿元，同比基本持平。扣非净利润2.58亿元，同比基本持平。
PART 1
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行业分析
1、行业发展趋势
图南股份属于金属新材料行业，专注航空航天用高温合金及精密合金材料的研发生产 金属新材料行业近三年受益于国产替代及航空航天装备需求增长，市场规模年均增速超15%，2024年预计突破800亿元。高温合金作为核心细分领域占比超30%，未来五年复合增长率将达18%，主要驱动力为国产航空发动机量产、商业航天产业扩容及核电设备迭代
2、市场地位及占有率
图南股份在航空发动机用高温合金领域处于国内第二梯队，占据约12%市场份额，其铸造高温合金精密铸件在军用航发领域市占率超20%，但变形高温合金产品线规模较头部企业仍有差距
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 图南股份（300855） | 航空航天高温合金核心供应商，覆盖铸造/变形高温合金全流程 | 2025年航发集团供货占比升至28% |
| 钢研高纳（300034） | 国内最大高温合金研发生产基地，涵盖母合金/锻件/粉末冶金 | 2024年军品市占率42%稳居首位 |
| 西部超导（688122） | 钛合金及超导材料龙头，延伸高温合金产业链 | 2025年高温合金产能达5000吨，军品占比65% |
| 宝钛股份（600456） | 钛材行业领军企业，布局航空用高温合金精密部件 | 2024年高温合金营收占比突破15% |
| 抚顺特钢（600399） | 老牌特钢企业，重点发展变形高温合金锻件 | 2025年航发锻件订单量同比增37% |
4、经营评分排名
图南股份在2024年三季报经营评分排名为第142名，在合金材料行业中排名为1名。
合金材料经营评分前三名
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 图南股份 | 87 | 90 | 69 | 90 | 74 |
| 天力复合 | 83 | 87 | 85 | 86 | |
| 博威合金 | 80 | 81 | 53 | 81 | 57 |
PART 2
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