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利尔化学(002258)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
利尔化学股份有限公司于2008年上市，实际控制人为“中国工程物理研究院”。公司的主营业务为农药行业，主要产品包括农药原药和农药制剂两项，其中农药原药占比61.07%，农药制剂占比21.10%。
2024年三季度，公司实现营收51.88亿元，同比小幅下降13.62%。扣非净利润1.17亿元，同比大幅下降78.85%。利尔化学2024年第三季度净利润1.78亿元，业绩同比大幅下降74.84%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅降低13.62%，净利润同比大幅降低74.84%
2024年三季度，利尔化学营业总收入为51.88亿元，去年同期为60.06亿元，同比小幅下降13.62%，净利润为1.78亿元，去年同期为7.08亿元，同比大幅下降74.84%。
净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为1.86亿元，去年同期为8.26亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降77.45%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 51.88亿元 | 60.06亿元 | -13.62% |
| 营业成本 | 43.40亿元 | 45.12亿元 | -3.80% |
| 销售费用 | 9,656.20万元 | 8,916.86万元 | 8.29% |
| 管理费用 | 2.98亿元 | 3.16亿元 | -5.79% |
| 财务费用 | 4,288.97万元 | -613.47万元 | 799.13% |
| 研发费用 | 1.93亿元 | 2.44亿元 | -20.69% |
| 所得税费用 | 3,895.18万元 | 1.22亿元 | -67.95% |
2024年三季度主营业务利润为1.86亿元，去年同期为8.26亿元，同比大幅下降77.45%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为51.88亿元，同比小幅下降13.62%；（2）毛利率本期为16.34%，同比大幅下降了8.55%。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
利尔化学属于农药行业，专注于高效、安全类农药的研发、生产与销售。 全球农药行业近三年呈现结构性增长，环保政策推动高效、低毒农药需求上升，草铵膦等产品替代加速。2024年全球农药市场规模预计超700亿美元，未来三年复合增速约4%，绿色农药及生物农药占比持续提升，行业集中度向头部企业倾斜。
2、市场地位及占有率
利尔化学为国内草铵膦龙头，全球产能占比超30%，氯代吡啶类除草剂市占率国内领先，2024年出口份额居行业前三，核心产品技术壁垒巩固其头部地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 利尔化学（002258） | 主营草铵膦、氯代吡啶类除草剂，覆盖原药与制剂全产业链 | 草铵膦全球产能占比超30%，2024年出口额同比增长15% |
| 扬农化工（600486） | 中化集团旗下，菊酯类杀虫剂龙头，布局除草剂与杀菌剂 | 菊酯类国内市占率超40%，2024年营收农药占比达78% |
| 新安股份（600596） | 草甘膦与有机硅双主业，拓展作物保护综合服务 | 草甘膦产能国内第二，2024年农药业务营收占比62% |
| 江山股份（600389） | 主营除草剂、杀虫剂，草甘膦产能行业前列 | 草甘膦产能12万吨/年，2024年出口量同比增20% |
| 广信股份（603599） | 以杀菌剂为核心，拓展光气化中间体及新材料 | 多菌灵系列产品国内市占率第一，2024年杀菌剂营收占比超65% |
4、经营评分排名
利尔化学在2024年三季报经营评分排名为第3419名，在农药行业中排名为19名。
农药经营评分前三名(及利尔化学)
| 公司 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国光股份 | 90 | 90 | 62 | 87 | 65 |
| 扬农化工 | 85 | 85 | 84 | 85 | 71 |
| 亨通股份 | 74 | 69 | 55 | 66 | 53 |
| 利尔化学 | 60 | 71 | 57 | 57 | 58 |
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